Posso incluir aprovadores externos em um fluxo personalizado?

Fundo

Os usuários do Procore com a ferramenta Fluxos de nível de empresa podem criar fluxos personalizados e, opcionalmente, designar um aprovador externo para uma etapa.

Exemplos
  • Responsabilidade: exigir que os subempreiteiros aprovem faturas permite uma comunicação direta e antecipada sobre erros de faturamento. Isso agiliza as soluções e reduz divergências posteriores.
  • Precisão dos custos: a revisão e aprovação de faturas pelo subempreiteiro aumenta a confiança do empreiteiro geral nos custos faturados correspondentes ao contrato ou às tarifas acordadas, ajudando a evitar discrepâncias e disputas posteriores.
  • Requisitos contratuais: O contrato entre um proprietário e o empreiteiro geral às vezes afirma claramente que o empreiteiro geral deve aprovar as faturas antes do pagamento.
  • Garantir a conformidade regulatória: alguns setores exigem que as partes interessadas externas, como agências reguladoras, aprovem eventos de mudança para conformidade com padrões específicos.
  • Verificação das implicações de custo: se um evento de alteração tiver implicações financeiras para um colaborador externo, sua aprovação confirma sua concordância com os custos adicionados, ajudando a evitar disputas de faturamento posteriores.
  • Verificação da conclusão do trabalho: a aprovação dos detalhes da fatura pelo subempreiteiro — tarefas concluídas, materiais e termos acordados — confirma a precisão da fatura e serve como verificação.
  • Revisão do escopo de trabalho: A aprovação externa do contrato por um cliente ou subempreiteiro garante o alinhamento com seu entendimento dos requisitos do projeto e confirma o que o acordo implica.

Resposta

Sim, você pode atribuir colaboradores externos a uma etapa em um fluxo personalizado. O Procore permite a colaboração com parceiros externos, como subempreiteiros. Dependendo do recurso, o colaborador externo normalmente precisará.

Item Descrição
Uma conta de usuário do Procore Forneça um nome de usuário e um endereço de e-mail para que o colaborador acesse a conta Procore da sua empresa ou um projeto específico
Permissões de acesso Conceda ao colaborador permissões de acesso à ferramenta de nível de empresa ou de projeto necessária na conta Procore da sua empresa. 
Atribuição de função Determinados fluxos de trabalho exigem a atribuição de usuários a funções específicas para algumas ações. Por exemplo, visualizar e aprovar um medição do subempreiteiro em um fluxo personalizado exige que o usuário seja o "Contato da fatura" no compromisso relevante do projeto.
Permissões granulares específicas da ferramenta Ao incluir colaboradores externos em etapas de fluxo personalizadas, talvez seja necessário conceder permissões granulares específicos aos colaboradores.
 
Permissões granulares da ferramenta Fluxos A ferramenta Fluxos foi projetada para que os subempreiteiros vejam apenas as etapas diretamente atribuídas a eles, juntamente com o painel lateral e as atribuições associadas. 

Importante! Conceder aos colaboradores externos a permissão granular "Visualizar histórico de etapas anteriores" ou "Visualizar histórico completo" fornece a eles visibilidade aos nomes de usuário atribuídos ao fluxo. Se você decidir conceder essas permissões a seus colaboradores, saiba que essa maior transparência pode levar ao contato direto dos subcontratados. 

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