Como criar modelos nas Finanças do portfólio?

Resposta

Os modelos nas Finanças do portfólio (para marcos, rastreamento de custos, documentos ou formulários de cotação) são criados com base nos dados que você adicionou aos seus projetos. Por exemplo, se você quiser adicionar um modelo para marcos, será necessário adicionar ou fazer referência a itens de marco de seu projeto que deseja usar como modelo. Após configurar o conteúdo do modelo, você poderá entrar em contato com o suporte do Procore para solicitar a criação do modelo. Ao solicitar um modelo, você precisará fornecer as seguintes informações:

• URL do projeto
  Obs.: se você estiver solicitando um modelo de formulário de cotação, acesse a Sala de cotação relevante antes de fornecer o URL.
• Nome do modelo
• Descrição do modelo

Não deixe de conferir

• Aplicar um modelo ao rastreamento de custos nas Finanças do portfólio
• Aplicar um modelo de marco a um projeto nas Finanças do portfólio