Como insiro projetos orçados para o ano nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital?
Obs.
As informações nestas perguntas frequentes são aplicáveis a contas que tenham o produto Finanças do portfólio no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore.Histórico
A inserção de todos os projetos orçados para o ano nas Finanças do portfólio e no Planejamento de capital é uma operação crucial para garantir que a visualização do painel e os relatórios sejam precisos e abrangentes. A definição das datas de início previstas também garante que cada projeto entre em seu radar na época adequada do ano.
Veja abaixo as etapas para atualizar seu painel se você estiver começando a usar as Finanças do portfólio e o Planejamento de capital. Lembre-se de que investir algum tempo nisso com antecedência deixará tudo pronto para o sucesso no próximo ano e ajudará você a economizar tempo posteriormente.
Resposta
Siga as etapas abaixo:
- Adicione cada projeto que será rastreado em relação ao seu orçamento geral para a construção. Isso pode incluir projetos de capital, trabalho de locatário, reparos e manutenção, contratos de serviço etc. Consulte Adicionar um novo projeto nas Finanças do portfólio.
- Preencha os campos obrigatórios e não se esqueça de definir a Data de início prevista para o projeto.
Obs.: você receberá um e-mail de lembrete automático sete dias antes dessa data.
- Role até o Rastreamento de custos para inserir o orçamento total do projeto. Consulte Adicionar um orçamento a um projeto nas Finanças do portfólio.
- Retorne ao Painel para adicionar seu próximo projeto orçado.