Como exporto dados de previsão de custo de um orçamento do Procore para o Sage 300 CRE?

Resposta

Para empresas que integraram o Procore com Sage 300 CRE®, você pode importar seus dados de custo real em tempo real de Sage 300 CRE® para a ferramenta Orçamento do Procore. Isso permite que equipe de projeto aproveitem seus dados de custo Sage 300 CRE® com o valor "Custo estimado" em um orçamento do Procore para calcular os valores de "Custo estimado na conclusão" e "Previsão de conclusão" do orçamento.  Essa capacidade oferece à equipe de contabilidade do seu projeto o benefício complementar de poder acessar os valores "Custo estimado na conclusão" e "Previsão de conclusão" do Procore em Sage 300 CRE®. 

Quando o recurso estiver habilitado e um aprovador contábil estiver pronto para exportar um orçamento, basta colocar um marca de verificação na nova caixa "Exportar valor de previsão?" no filtro "Pronto para exportar" da ferramenta Integrações de ERP. Em seguida, clique em Exportar para Sage 300 CRE®. Para obter instruções, consulte Aceitar ou rejeitar um orçamento para exportação para ERP.

export-budgets-to-erp.png

Quais campos de dados são exportados?

A tabela abaixo detalha os campos de origem do Procore e os campos de destino Sage 300 CRE® para o processo de exportação:

Orçamento do Procore Exporta dados do Procore para Sage 300 CRE® Sage 300 CRE® Campo

Custo estimado na conclusão1
(Custos projetados + Previsão de conclusão) *

*Configurações de coluna padrão

 Valor de categorias diversas 1

Previsão de conclusão
(Orçamento projetado - Custos projetados) *

*Configurações de coluna padrão

 Valor de categorias diversas 2

1Essa é uma coluna calculada em uma visualização do orçamento. Observe que as exportações são compatíveis somente quando o nome da coluna na visualização do orçamento for “Custo estimado na conclusão”. Para saber mais sobre como configurar visualizações do orçamento, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.

Quais são os requisitos?

Se você for um cliente Procore + Sage 300 CRE®, entre em contato com o Suporte para habilitar esse recurso. Os requisitos estão listados abaixo:

  • É necessário adicionar a ferramenta Orçamento ao menu Ferramentas de projeto do Procore. 
  • A conta Procore da empresa precisa estar integrada a Sage 300 CRE®. 
  • Os dados importados e o valor de "Custo estimado até conclusão" no Procore podem usar as opções "Previsão de conclusão" do Procore para calcular os valores a serem exportados para o sistema integrado Sage 300 CRE®. Para saber como a previsão de custos funciona no Procore, consulte Usar o recurso "Previsão de conclusão".
  • Ao exportar informações de previsão para um projeto, TODAS as visualizações do orçamento que incluem colunas de origem do ERP em seus projetos integrados devem ser definidas para usar os mesmos cálculos mostrados acima para as colunas "Previsão de conclusão" e "Custo estimado na conclusão". Caso contrário, é possível que a exportação envie valores incorretos ou inesperados para Sage 300 CRE®. Para saber mais sobre como configurar visualizações do orçamento, consulte Configurar uma nova visualização do orçamento.
 Phased Release: Budget Changes

Some ERP integrated clients may have already transitioned from Budget Modifications (Legacy) to the new Budget Changes experience. The legacy experience will continue to be available until October 16, 2023. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Choosing to use the new Budget Changes experience will not impact the function of your ERP integration, or the steps in this tutorial. If you encounter a step with directions regarding Budget Modifications, and you have already adopted Budget Changes, please take the same action in Budget Changes as you would in Budget Modifications.

To learn more about the new Budget Changes experience, see: Budget: New 'Budget Changes' Feature for Change Management in Project Financials

Não deixe de conferir