Como configuro o recurso de pagamentos e medição do subempreiteiro para Procore + QuickBooks?

Resposta

Se você tiver permissão de nível "Administrador" na ferramenta Integrações de ERP da empresa, poderá concluir o configuração inicial do recurso Medições do subempreiteiro do QuickBooks® Desktop para que sua equipe possa sincronizar faturas do Procore para o QuickBooks® Desktop. 

Fatores a considerar

Diagrama de fluxo

Follow the steps below to setup the subcontractor invoices any payments feature for Procore + QuickBooks® Desktop. If you are using the US or Canada edition of QuickBooks® Desktop, this lets you export subcontractor invoices from Procore to QuickBooks® Desktop.

 Limited Release

The ability to sync QuickBooks® Desktop Bill Payments with Payments Issued in the Commitments tool is currently supported with Procore + QuickBooks® Desktop U.S. Edition. It is NOT currently supported with the Procore + QuickBooks® Desktop Canada Edition. 

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Etapas

  1. Configurar o recurso Medição do subempreiteiro
  2. Configurar a sincronização de pagamentos para a definição de faturas sincronizadas
  3. Enviar por e-mail para o Procore a sua lista de aprovadores contábeis

Configurar o recurso Medição do subempreiteiro

A configuração do recurso de medições do subempreiteiro é um processo de três (3) etapas:

Etapa 1: criar um item “Retenção” no QuickBooks

  1. Inicie o QuickBooks.
  2. Crie um Item e atribua o Tipo como Serviço. Em seguida, nomeie-o: Retenção
    Obs.: para obter instruções passo a passo , consulte Adicionar, editar e excluir itens no sistema de ajuda do QuickBooks. 

Etapa 2: habilitar “Inventário e ordens de compra estão ativos” no QuickBooks

  1. Faça login no arquivo de dados como um usuário Administrador. 
  2. Escolha Editar > preferências.
  3. Clique em Itens & Inventário.  
  4. Clique em Preferências da empresa.
  5. Marque a caixa Inventário e ordens de compra estão ativos. 
  6. Clique em OK para salvar a definição.

Etapa 3: configurar as definições do item de retenção da fatura no Procore

  1. Acesse a ferramenta Integrações de ERP da empresa.
  2. Clique em Configurar definições icons-settings-gear.png.
  3. Na lista suspensa Item de retenção de fatura, selecione o item de linha do serviço no qual deseja que a retenção seja registrada.
  4. Clique em Atualizar.

Configurar a sincronização de pagamentos para a definição de faturas sincronizadas

  1. Acesse a ferramenta Integrações de ERP da empresa.
  2. Clique em Configurar definições icons-settings-gear.png.
  3. Clique em Sincronizar cronograma.
  4. Em Sincronizar cronograma, escolha uma destas opções:
    • Diariamente
    • A cada 4 horas
    • Nunca
    • A cada 2 horas
    •  De hora em hora
  5. Clique em Atualizar.

Enviar por e-mail para o Procore a sua lista de aprovadores contábeis

  1. Peça ao Patrocinador executivo do Procore na sua empresa entrar em contato com o Suporte com as seguintes informações:
    • Endereços de e-mail para os aprovadores contábeis que devem receber permissão adicional para exportar medições do subempreiteiro para o QuickBooks.
      Obs.:
      • Se você não souber quem é o Patrocinador executivo da sua empresa, consulte o campo Patrocinador executivo em Informações da conta na ferramenta Administrador da empresa.
      • Se não houver um Patrocinador executivo listado, entre em contato com o Administrador do Procore da sua empresa.
  2. A equipe de suporte de ERP do Procore concederá as permissões adequadas aos aprovadores contábeis designados da sua empresa.
    Em seguida, você poderá começar a usar o recurso.

Próximas etapas