Como seleciono quais obras do Viewpoint® Spectrum® aparecem na lista Selecionar um modelo de obra da ferramenta Integrações de ERP?

Histórico

Ao exportar um projeto do Procore para Viewpoint® Spectrum®, a lista Selecionar um modelo de obra tornou-se bastante longa e se estende além da página porque nossa empresa criou milhares de novos projetos. Existe uma maneira de reduzir o número de opções na lista para apenas os trabalhos Viewpoint® Spectrum® que queremos que nossos membros do equipe de projeto usem como modelo?

Resposta

Sim. As etapas que você vai seguir dependerão de você ser um novo cliente do Procore que ainda não definiu as obras a serem usadas como modelos ou de você ser um cliente existente do Procore que já definiu as obras a serem usadas como modelos.

Etapas para novos clientes do Procore

Se você for um novo cliente do Procore que está implementando o Integração do Procore para conectar o Procore a Viewpoint® Spectrum®, basta acrescentar a palavra modelo ao Nome da obra em Viewpoint® Spectrum®.

Certifique-se de ter anexado o modelo de palavra ao Nome do trabalho desejado em Viewpoint® Spectrum®.
Obs.: normalmente, a maioria dos clientes do Procore define de 1 a 2 trabalhos para usar como modelos.
Acesse a ferramenta Integrações de ERP.
Clique na guia Obras.
Clique em Atualizar lista de obras.

Etapas para clientes existentes do Procore

Você tem as seguintes opções:

Se quiser adicionar novos modelos à lista de opções, consulte as Etapas para novos clientes do Procore acima.
Se você for um cliente existente do Procore que está usando o Integração do Procore para conectar o Procore a Viewpoint® Spectrum®, você definiu anteriormente os trabalhos que deseja usar como modelos e NÃO precisa acrescentar a palavra modelo ao Nome da obra em Viewpoint® Spectrum®. Esse processo acontecerá automaticamente.
Se quiser remover qualquer modelo existente da lista de opções, entre em contato com o Suporte.

Para remover ou alterar um modelo

Se for importante observar que depois que sua empresa definir uma obra Integração do Procore como modelo, ela não poderá ser removida da lista Selecionar um modelo de obra. Se você for um cliente novo ou existente do Procore que deseja alterar os modelos que aparecem na lista, um usuário com nível "Administrador" na ferramenta Integrações de ERP precisará entrar em contato com o Suporte.