Quais são os diferentes níveis de permissão para os membros da equipe nas Finanças do portfólio?

 Obs.
As informações nestas perguntas frequentes são aplicáveis a contas que tenham o produto Finanças do portfólio no Procore. Para obter mais informações, entre em contato com seu Ponto de contato da Procore. 

Resposta

Existem vários tipos diferentes de níveis de permissão que os Administradores da empresa podem atribuir aos usuários nas Finanças do portfólio:

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Permissões de nível de empresa

  • “Administrador da empresa”: usuários com permissões de “Administrador da empresa” têm acesso a todos os projetos e edifícios, podem atribuir permissões para outros usuários e podem gerenciar definições de nível de empresa, como a lista “Tipo de projeto”.

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  • “Funções de equipe” não administrativas:

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    • Função de equipe “Funcionário”: os usuários podem receber acesso a todos os projetos em edifícios específicos, ou projetos individuais ou salas de cotação.
    • Função de equipe “Consultor externo”: os usuários podem receber acesso a todos os projetos em edifícios específicos, ou projetos individuais ou salas de cotação. Um caso de uso comum é para gerentes terceirizados.
  • “Somente leitura”: se a sua organização tiver o recurso Usuários somente leitura habilitado para sua conta das Finanças do portfólio, você também poderá optar por atribuir permissões “Somente leitura” aos usuários. Os usuários com permissões “Somente leitura” podem visualizar informações nas Finanças do portfólio, mas não podem editar ou exportar nada.

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Permissões de nível de edifício

  • “Acesso ao edifício”: os usuários com acesso ao “Edifício” verão todos os projetos e salas de cotação associadas a esses edifícios. Para ter acesso, eles não precisam ser convidados explicitamente para a equipe de projeto.

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    Os usuários também podem receber acesso a todos os edifícios.

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Permissões de nível de projeto

Os usuários com acesso a projetos específicos só poderão ver os projetos que criarem e os projetos para os quais forem explicitamente convidados.

Em um determinado projeto, você também pode diferenciar entre acesso total e acesso limitado:

  • “Acesso total”: os usuários com permissões de “Acesso total” a um projeto poderão ver todas as salas de cotação e informações de custo desse projeto. 

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  • “Limitado”: usuários com permissões “Limitado” para um projeto ficarão restritos a salas de cotação individuais às quais receberam acesso.

    limited-project-permissions.png

Permissões no nível de Sala de cotação

  • “Ocultar informações de cotação”: no nível da sala de cotação, indivíduos com acesso “Limitado” ao projeto podem receber o nível de permissão “Ocultar informações de cotação”. Os usuários com essa permissão poderão fazer upload de documentos, enviar mensagens aos proponentes e publicar e responder a RFIs (Solicitação de informações), mas NÃO verão nenhum dado de preços relacionado às cotações. Consulte O que significa “Ocultar informações de cotação” para alguém da equipe da Sala de cotação? 

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