Estas perguntas frequentes representam as informações vigentes na ocasião da publicação deste artigo. Versões futuras podem afetar as informações abaixo.
Minha empresa contratou a equipe Procore Custom Solutions para desenvolver um formulário personalizado para as ferramentas Compromissos, Alterações contratuais e Contratos Principais de nosso projeto. Esse formulário incluía alguns campos personalizados para nossas ordens de compra, subcontratos e contratos principais. Como a contratação ocorreu antes do lançamento da atualização "Administrador: conjuntos de campos configuráveis, campos personalizados e seções personalizadas para compromissos e Contratos Principais ferramentas", gostaríamos de entender como essa atualização afetará nossas soluções personalizadas nas ferramentas Finanças do Projeto do Procore.
Se sua empresa tiver contratado a equipe Custom Solutions do Procore para desenvolver um formulário personalizado e esse formulário tiver incluído um (1) ou mais campos personalizados, a equipe de migração do Procore transferirá seus campos personalizados legados para a ferramenta Administrador de nível de empresa para você. Desde que você NÃO altere as configurações ou conjuntos de campos migrados, as funções planejadas de suas soluções personalizadas legadas não serão afetadas por esta atualização.
Além de atualizar a ferramenta Administrador de nível de empresa, a equipe de migração do Procore também executa as seguintes ações para garantir que a experiência em seu ambiente seja a mais consistente possível:
Após a conclusão da migração, é importante lembrar que os campos personalizados e o recurso de conjuntos de campos configuráveis apenas fornecem à sua empresa a capacidade de autodidatar a interface do usuário do Procore para as ferramentas Compromissos, Alterações contratuais e Contratos Principais. Ela NÃO permite que você adicione, edite ou remova campos personalizados legados de qualquer formulário personalizado legado.
Um formulário personalizado é um arquivo Portable Document Format (PDF) desenvolvido pelo Procore e que pode ser adaptado às especificações da sua empresa. Como seus formulários personalizados legados foram adaptados para atender às necessidades exclusivas da sua empresa na ocasião em que foram criados, é importante lembrar aos clientes do Procore que todos os formulários personalizados legados estão sujeitos a limitações específicas. Para obter detalhes, consulte Quais são as limitações dos formulários personalizados?
Depois que a atualização e o processo de migração do software estiverem concluídos, o administrador do Procore terá permissão para gerenciar as alterações necessárias. No entanto, é importante saber que ao adicionar, editar ou excluir qualquer campo personalizado legado (ou conjunto de campos recém-criado e qualquer definição de campo personalizado legado), há o risco de alterar permanentemente o comportamento dos formulários personalizados legados vinculados a ele. Em um número menor de casos, as modificações também podem resultar em perda permanente de função.
Antes de modificar qualquer um dos seus campos personalizados legados, esteja ciente de que:
Campos personalizados legados estão sujeitos a novos limites de conjunto de campos
As ferramentas Contratos de Clientes, Compromissos, Financiamento e Contratos Principais estão limitadas a um máximo de trinta (30) campos por conjunto de campos. As alterações contratuais são limitadas a dez (10) campos personalizados por conjunto de campos. Durante o processo de migração, o Procore transfere todos os seus campos personalizados existentes para o novo recurso — mesmo que o número total de campos esteja acima do limite. No entanto, se você decidir remover um campo personalizado legado quando o número de campos em um conjunto de campos estiver acima desse limite, o Procore continuará aplicando o limite. Isso significa que você NÃO poderá adicionar um campo adicional para tomar seu lugar, a menos que o número de campos esteja abaixo do limite do conjunto de campos.
Quando um conjunto de campos está acima de seu limite máximo de campos, o botão Adicionar campo personalizado fica esmaecido e indisponível. Você também pode passar o cursor do mouse sobre o botão para visualizar a dica de ferramenta “Limite de campo personalizado atingido” mostrada abaixo.
Quando um campo personalizado legado tiver um tipo de campo incompatível, o botão Adicionar ficará esmaecido e indisponível. Você também poderá passar o cursor do mouse sobre o campo para exibir uma dica de ferramenta que indica que o tipo de campo não é compatível.
Neste exemplo, o Procore migrou um campo personalizado legado chamado “Requer garantia” para a guia Campos personalizados na página “Contratos” da ferramenta Administrador de nível de empresa. Após a migração, um administrador do Procore optou por ocultar esse campo. No entanto, como os formulários personalizados NÃO recebem as mesmas atualizações de produto que estão disponíveis com os modelos padrão do Procore, o mesmo formulário personalizado continua mostrando o campo “Requer garantia”. Como seu Administrador do Procore restringiu seus usuários de inserir dados no campo “Requer garantia”, o rótulo do campo continua aparecendo no formulário personalizado e o valor desse campo ficará em branco.
Neste exemplo, mostramos como um Administrador do Procore pode remover uma (1) ou mais seleções de um tipo de campo “Seleção única (lista suspensa)” chamado “Tipo de PDF”. Neste exemplo, o Administrador do Procore está removendo a marca de verificação da caixa “Contrato de materiais”, que corresponde a um formulário personalizado legado que permite aos usuários exportar dados específicos de um subcontrato para o formato Portable Document File (PDF). A caixa de diálogo “Editar campo” abaixo mostra como DESATIVAR uma opção ao editar um campo personalizado na ferramenta Administrador da empresa.
Depois que a opção for removida, ela não aparecerá mais como uma seleção para seus usuários na interface do usuário. Quando a opção não estiver mais presente, seus usuários finais não terão mais acesso ao formulário personalizado legado que você desenvolveu para seus usuários exportarem um PDF do Procore. Lembre-se, dependendo da personalização do seu ambiente, talvez as possibilidades e funções dessas opções sejam diferentes do que está representado aqui.
Os exemplos abaixo mostram as possíveis mensagens de erro que podem aparecer. Não esqueça, cada ambiente Procore é único, então as mensagens exibidas a você podem ser diferentes.
Para saber mais sobre o processo de migração, leia as respostas às perguntas mais comuns abaixo:
Se for o Administrador do Procore da sua empresa, você encontrará seus conjuntos de campos recém-criados e campos personalizados legados na ferramenta Administrador da empresa. Em “Definições do projeto”, basta clicar na página do link “Contratos”. Em seguida, consulte o exemplo abaixo.
O rótulo na imagem abaixo mostra como localizar qualquer conjunto de campos recém-criado contendo seus campos personalizados legados.
Se você quiser revisar seus campos personalizados legados em um conjunto de campos migrado, clique em Editar na página acima. Em seguida, conforme ilustrado abaixo, role até a parte inferior da página do conjunto de campos. Seus campos personalizados legados serão exibidos juntamente com a definição padrão em todas as seções personalizadas legadas que foram criadas.
A equipe de migração do Procore mantém o nome original que foi atribuído ao seu campo personalizado legado no momento da criação pela equipe de Custom Solutions do Procore. Esse nome deve ter sido fornecido a você após a criação ou no momento em que foi editado pela última vez. A única exceção a essa regra é se você tiver dois (2) campos personalizados que usaram o mesmo nome em mais de uma (1) ferramenta do Procore. Nesses casos, presumiu-se que os campos eram idênticos e eles foram mesclados. Em casos raros, talvez os campos que foram mesclados não sejam desejados. Se esse for o caso, entre em contato com o suporte ao cliente do Procore para obter assistência.
Se quiser fazer uma alteração em um formulário personalizado ou desenvolver um novo formulário, você pode continuar a usar os serviços complementares do Procore para suas necessidades de personalização. Para saber mais, acesse Procore Custom Solutions.
Sim. O Procore reconhece que cada organização e equipe tem requisitos de negócios diferentes e restrições únicas. Enquanto a maioria das empresas aguarda ansiosamente por nossas novas opções de autoatendimento, outras podem querer continuar usando o serviço complementar Procore Custom Solutions. Se esse for o caso da sua organização, o Administrador do Procore da sua empresa pode continuar solicitando contratações. Para obter detalhes, consulte Procore Custom Solutions.