O que é a integração de cotações e estimativas? (Beta)
Visão geral
A versão Beta de Concorrência e Estimativas de integração permite que você crie pacotes de cotação diretamente de uma estimativa. Ao conectar as duas experiências, os usuários não precisam mais recriar estimativas na ferramenta Concorrência. Isso permite que você envie convites precisos de cotação com mais rapidez, economizando tempo em um mercado competitivo. Após a adjudicação de uma cotação, você poderá atualizar sua estimativa para refletir o contrato adjudicado com um único clique.
Os candidatos ao programa Beta use ambas as ferramentas Estimativas e Concorrência aprimorada.
Recursos-chave
- Crie pacotes de cotação diretamente de uma estimativa sem inserir informações novamente.
- Importe os valores de preços das cotações adjudicadas de volta para sua estimativa.
- As dicas de ferramentas mostram a estimativa inicial e os valores da cotação adjudicada.
Considerações beta
- Você pode criar vários pacotes de cotação na ferramenta de estimativas do projeto.
- Cada estimativa cria uma pacote de cotação.
- Um formulário de cotação separado é criado para cada grupo em uma estimativa.
- No momento, os códigos de custo não são extraídos para um formulário de cotação.
- Você pode editar um formulário de cotação para adicionar seções, no entanto, isso pode significar que os dados seriam incompatíveis e os itens de Unidade/quantidade seriam enrolados em um valor total ao importar de volta para o Estimativas.
- Itens de linha em um formulário de cotação padrão a "Valor" para o "Tipo de campo de resposta".
- Se estiver usando uma estimativa de quantidade baseada em unidade na ferramenta de estimativas, você poderá editar itens de linha no formulário de cotação para quantidade unitária. Ao importar as cotações de volta para sua estimativa, elas serão sincronizadas corretamente porque as unidades correspondem à ferramenta de estimativas.
- Se você NÃO estiver usando quantidade baseada em unidade, mas atualizar os formulários de cotação para quantidade baseada em unidade, será necessário que o proponente seja reenviado com "Valores" ou altere a cotação na ferramenta Concorrência antes da importação. Caso contrário, as unidades não corresponderão e você verá um erro.
- É necessário adjudicar cotações para serem importadas para a ferramenta Estimativas.
Expectativas da fase Beta
- Use a integração de Cotações e Estimativas por três (3) meses.
- Crie pacotes de cotação na ferramenta Estimativas.
- Adjudice cotações e atualize sua estimativa com cotações adjudicadas.
- Forneça comentários uma vez por mês no decorrer da fase Beta nas sessões de comentários ou por meio do aplicativo.
O que vem após o Programa Beta?
O recurso permanecerá disponível para você continuar a usar. Os aprimoramentos serão feitos e liberados aos participantes do programa Beta conforme eles estiverem disponíveis. Enquanto continua usando a integração de Concorrência e Estimativas, continue fornecendo comentários por meio dos comentários do aplicativo ou por meio de sessões de comentários.