Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?

Fundo

Para projetos que usam as ferramentas Planejamento de Recursos e Rastreamento de Recursos, você pode gerenciar suas pessoas usando a ferramenta Planejamento de Recursos. Quando as sincronizações de dados estão habilitadas, as pessoas no Planejamento de Recursos são adicionadas ao Diretório da empresa e podem ser atribuídas a atribuições de recursos e aparecem nas ferramentas Equipes de obra e Planilhas de horas. 

As atualizações das informações das pessoas na ferramenta Planejamento de recursos ou no Diretório da empresa do Procore são sincronizadas automaticamente com a outra. A maioria das sincronizações leva menos de um minuto.

Resposta

Ao adicionar pessoas ao Planejamento de Recursos, há três tipos de usuário do Planejamento de Recursos pessoas no Planejamento de Recursos: "Usuário", "Atribuível" ou "Usuário atribuível". Quando as contas de usuário são criadas no Diretório da empresa, você pode atribuir a elas um dos seguintes tipos de usuário do Planejamento de Recursos. Quando as pessoas são criadas por meio da Lista de pessoas, a forma como você cria um usuário determina se elas também serão um usuário no Diretório da empresa ou um contato. 

 Obs.

Fluxograma do PMA (9).png

Usuário atribuível

  • Pode ser atribuído a atribuições de recursos
  • Pode fazer login no Procore e no Planejamento de recursos
  • Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore
  • É adicionado ao Diretório como um "Usuário"
  • Pode controlar o próprio tempo usando a ferramenta Meu tempo

Usuário

  • NÃO pode ser atribuído a atribuições de recursos
  • Pode fazer login no Procore e no Planejamento de recursos
  • Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore
  • É adicionado ao Diretório como um "Usuário"

Atribuível

  • Pode ser atribuído a atribuições de recursos
  • NÃO é possível fazer login no Procore e no Planejamento de recursos
  • Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore
  • É adicionado ao Diretório como um "Contato"
    Nota: Se houver um registro de usuário correspondente em seu Diretório, ele será vinculado ao "Usuário".
     

Depois que você decidir como criar seu usuário, as informações a seguir serão sincronizadas entre a Lista de pessoas e a seção "Informações pessoais" do Diretório da empresa. Todos os outros campos estão disponíveis para edição e visualização na guia "Planejamento de recursos" do Diretório da empresa.

Planejamento de Recursos Diretório da empresa do Procore
Nome Nome
Sobrenome Sobrenome
ID do funcionário ID do funcionário
Telefone celular Telefone celular
Endereço de e-mail Endereço de e-mail
Cargo
Nota: Isso é sincronizado de modo unidirecional do Planejamento de Recursos para o Diretório.		 Cargo
Nota: Isso é sincronizado de modo unidirecional do Planejamento de Recursos para o Diretório.
Status Ativo?
 Obs.
  • Por padrão, os usuários criados na Lista de pessoas e sincronizados com o Diretório da empresa recebem permissões de nível "Padrão" para a ferramenta Planejamento de recursos e o nível de permissões mais baixo possível para todas as outras ferramentas do Procore. Você pode conceder permissões atualizando os Modelo de permissões da empresa ou atualizando as permissões do usuário em seu perfil. Consulte Editar um modelo de permissões da empresa ou Editar uma conta de usuário no Diretório da empresa.
  • Para evitar registros duplicados, certifique-se de que todas as pessoas tenham registros correspondentes dos seguintes no Planejamento de Recursos e no Diretório da empresa:
    • ID do funcionário
    • Endereço de e-mail
    • Tipos de usuário

Veja também