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Pesquisar e filtrar documentos na ferramenta Gestão de documentos (iOS)

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disponibilidade regional
A ferramenta Gestão de documentos está disponível em países selecionados. Ele ainda não está disponível para contas Procore nos Estados Unidos. Para obter mais informações, entre em contato com seu ponto de contato do Procore.

Objetivo

Localizar documentos na ferramenta Gestão de documentos no aplicativo do Procore para iOS.

Fatores a considerar

Fundo

Uma visualização salva é um conjunto salvo de filtros de pesquisa. Tocar em uma visualização salva, como "Plantas do segundo andar", dá acesso rápido a todos os documentos que correspondem aos parâmetros de pesquisa da visualização salva. Só é possível criar as visualizações salvas usando a versão Web do Procore. 

Tocar em uma visualização salva é mais rápido do que aplicar uma série de filtros, mas às vezes você pode optar por aplicar filtros adicionais temporários para encontrar o que está procurando. Este tutorial orienta você a usar pesquisa, filtros e classificação para localizar documentos usando seu aplicativo móvel do Procore.

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Etapas

  1. Abra o aplicativo do Procore em um dispositivo móvel iOS.
  2. Toque na ferramenta Gestão de documentos do projeto.
  3. Use um destes métodos para iniciar sua pesquisa por um documento:
    • Digite um termo de pesquisa na barra de icon-markup-search.png pesquisa na parte superior da tela. Os resultados correspondentes são exibidos automaticamente conforme você digita. 
    • Toque em uma visualização salva, que é um grupo pré-definido de filtros. Por exemplo, toque em "Todos os documentos publicados".
      Nota: Você pode usar a barra de pesquisa em uma visualização salva para pesquisar esse subconjunto de documentos. 
  4. Para continuar filtrando ou classificando sua lista de documentos, consulte as seguintes seções:
 Ponta

Descubra quais filtros uma visualização salva está usando:

  1. Toque no ícone de informação icon-info3.png para visualizar uma lista de atributos (filtros) usados para criar a coleção.
    Nota: É necessário criar visualizações salvas dentro de uma coleção que tenha seu próprio conjunto de filtros salvos. Os filtros de uma coleção limitam as possibilidades de filtragem de qualquer visualização salva nela. Por exemplo, se uma coleção filtrar plantas e memoriais descritivos, uma visualização salva nela não poderá incluir fotos, mas poderá incluir apenas especificações. 
  2. Filtros adicionais usados para criar a visualização salva são listados na barra de pesquisa quando na visualização salva. As categorias de filtro ficam azuis quando habilitadas e exibem um número indicando quantos filtros nessa categoria são usados na visualização salva.
    Nota: Algumas visualizações salvas não têm filtros adicionais além do conjunto de filtros de coleções porque estão apresentando toda a coleção, como "Todos os documentos publicados". 

Filtrar documentos

Após visualizar uma lista de documentos por meio de uma pesquisa ou visualização salva, siga essas etapas para aplicar mais filtragem para localizar documentos. 

  1. Toque em uma categoria de filtro listada na barra de pesquisa. Role para a esquerda para ver mais opções.
    Ou toque no ícone de filtro icon-filter2.png para ver todos os filtros disponíveis em formato de lista.   
  2. Toque em um filtro que deseja habilitar ou desabilitar. Uma marca de seleção aparece ao lado do nome de um filtro habilitado.   
  3. Toque em Aplicar.
    As categorias de filtro habilitadas ficam azuis e listam o número de filtros aplicados. 
  4. Adicione mais filtros conforme necessário.
  5. Remoção de filtros:
    • Para remover todos os filtros de um determinado tipo, toque em Redefinir ao visualizar essa categoria de filtro.
    • Para limpar todos os filtros de uma pesquisa ou redefinir uma visualização salva de volta para seus filtros de padrão:
      • Se você estiver no menu de filtros icon-filter2.png visualizando a lista completa de filtros, role até o final e toque em Redefinir.
      • Se estiver visualizando as categorias de filtro comuns na barra de pesquisa, role para a esquerda e toque em Limpar filtros ou Redefinir filtros.

Ordenar documentos

Após visualizar uma lista de documentos por meio de uma pesquisa ou visualização salva, siga essas etapas para classificar a lista e localizar documentos. 

  1. Toque na classificação icon-sort-mobile.png  ícone.
  2. Toque em uma das seguintes opções de classificação:
    • Aberto recentemente : toque uma vez para abrir arquivos que não foram abertos recentemente e que aparecem na parte superior. Retorne ao menu e toque nisso novamente para transformar a lista em ordem decrescente, com os arquivos abertos mais recentemente listados primeiro.
    • Upload feito recentemente : toque uma vez para que os arquivos enviados por upload mais recentemente apareçam no topo. Retorne ao menu e toque nisso novamente para transformar a lista em ordem decrescente. 
    • Nome : toque uma vez para classificar a lista de A a Z, pelo nome do arquivo. Os nomes dos arquivos que começam com símbolos ou números aparecem primeiro. Retorne ao menu e toque nisso novamente para reverter a ordem. 
    • Última modificação : toque uma vez para ver os arquivos que não foram modificados recentemente para aparecerem na parte superior. Retorne ao menu e toque nisso novamente para transformar a lista em ordem decrescente, com arquivos modificados mais recentemente na parte superior. 
    • Tipo : toque uma vez para classificar os arquivos nesta ordem de tipo de arquivo: Plantas, Modelos, Fotos, Relatórios e Memorial descritivo. Retorne ao menu e toque nela novamente para transformar a lista em ordem decrescente, com as plantas aparecendo em último lugar na lista e no memorial descritivo primeiro.