Configurar hierarquia de tipo de ativo

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Nas configurações de Ativos da ferramenta Administrador da empresa, você pode configurar seu sistema de classificação de ativos. Quando você define uma hierarquia de tipo de ativo clara e personaliza conjuntos de campos, campos padrão e grupos de status; Você pode garantir a consistência e a relevância dos dados para todos os ativos nos projetos da sua empresa.

A Hierarquia de Tipo de Ativo é a estrutura fundamental que você criará para classificar cada ativo. Você pode criar uma estrutura aninhada de até 10 níveis de profundidade para criar categorias granulares. A hierarquia pode ser criada manualmente ou importada.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias

• Importando tipos de ativos

  • Você só pode importar se ainda não tiver criado nenhum tipo de ativo.

• Criando tipos de ativos

  • Os tipos de ativos recém-criados aplicam automaticamente o conjunto de campos padrão e o grupo de status do Procore. Você pode atualizar essas configurações posteriormente criando e atribuindo conjuntos de campos personalizados e grupos de status.

  • Os subtipos de ativos recém-criados recebem as configurações de conjunto de campos e grupo de status do Procore padrão.

• Excluindo tipos de ativos

  • A exclusão de um tipo de ativo também exclui permanentemente todos os seus subtipos.

  • Antes de excluir um tipo de ativo, todos osconjuntos associados ao tipo de ativo devem ser excluídos. Quando você exclui um tipo de ativo, todas as informações associadas ao tipo de ativo selecionado serão perdidas.

• Reordenando tipos de ativos

  • A ordem dos tipos de ativos é refletida nos menus suspensos da ferramenta Ativos.

  • A reordenação só é permitida dentro do mesmo nível (Nível 0 com Nível 0, Nível 1 com Nível 1 sob o mesmo pai, etc.). O movimento entre pais não é permitido.

Passos

• Criar hierarquia de tipo de ativo manualmente

• Hierarquia de tipos de ativos de importação

Criar hierarquia de tipo de ativo manualmente

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.

2. Em "Configurações da ferramenta", clique em Ativos.

3. Na guia Tipos, clique em Criar Tipo.

4. Insira as informações do tipo de ativo.

   • Nome: um nome descritivo para a categoria de ativo. Por exemplo, "Equipamento de AVAC".

   • ID: um ID alfanumérico exclusivo.
     Observação: É uma prática recomendada usar um separador para diferentes níveis de hierarquia. Por exemplo, "HVAC. CHLR" para um chiller do tipo HVAC.

   • Descrição: adicione mais contexto sobre o tipo de ativo.

   • Habilitar para permitir que ativos sejam criados para este tipo: mova o seletor  ATIVADO para permitir que ativos sejam criados para esse tipo. Isso oferece suporte à habilitação da criação de ativos em qualquer nível dentro da hierarquia de tipos de ativos.

5. Clique em Criar. O novo tipo aparecerá na tabela de hierarquia.

6. Para criar um subtipo, volte para a guia Tipos.

   1. Ao lado do Tipo de ativo, clique em + Subtipo.

   2. Insira as informações do subtipo do ativo.

      • Nome: um nome descritivo para a categoria de ativo. Por exemplo, "Equipamento de AVAC".

      • ID: um ID alfanumérico exclusivo.
        Observação: É uma prática recomendada usar um separador para diferentes níveis de hierarquia. Por exemplo, "HVAC. CHLR" para um chiller do tipo HVAC.

      • Descrição: adicione mais contexto sobre o subtipo de ativo.

      • Habilitar para permitir que ativos sejam criados para este tipo: mova o seletor  ATIVADO para permitir que ativos sejam criados para esse subtipo.

   3. Clique em Criar.

Hierarquia de tipos de ativos de importação

1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.

2. Em "Configurações da ferramenta", selecione Ativos.

3. Clique na guia Tipos.

4. Clique em Importar.

5. Faça download do modelo padrão do Excel.

6. Insira as informações necessárias no modelo:

   • Nível 1, Nível 2..: Um nome descritivo para o tipo de ativo (por exemplo, Nível 1 sendo o tipo de ativo principal, como "Equipamento de AVAC" e Nível 2, sendo o subtipo, como "Unidade de Tratamento de Ar"). O último nível preenchido na linha é o tipo de ativo que será criado.

   • RG (Obrigatório): Um código alfanumérico exclusivo. É uma prática recomendada usar um separador para diferentes níveis de hierarquia (p. ex., HVAC. CHLR para um chiller do tipo HVAC).

   • Descrição (Opcional): Adicione mais contexto sobre o tipo de ativo.

   • Permitir ativos (opcional): Define se os ativos podem ser criados para o tipo de ativo. Isso oferece suporte à habilitação da criação de ativos em qualquer nível dentro da hierarquia de tipos de ativos.

7. Salve o modelo.

8. Volte para a janela Importar.

9. Selecione o arquivo.

   1. Clique em Anexar Arquivo e selecione o arquivo de ativos preparado.

   2. Arraste e solte o arquivo de ativos preparado do seu computador para a caixa de upload.

Após o upload do arquivo, um pop-up Status do trabalho exibirá o andamento da importação. Você pode minimizar essa janela.

Os tipos de ativos recém-criados aplicam automaticamente o conjunto de campos padrão e o grupo de status do Procore. Você pode atualizar essas configurações posteriormente criando e atribuindo conjuntos de campos personalizados e grupos de status, conforme detalhado abaixo.

Veja também

• Criar ativos na ferramenta Ativos da empresa
• Atribuir conjuntos de campos configuráveis a tipos de ativos
• Configurar tipos de anexo para ativos