Introdução aos fluxos personalizados
Nesta página
Objetivo
Fornecer exemplos que ilustram como você pode trabalhar com a equipe de Custom Solutions para desenvolver um fluxo personalizado para o aplicativo Web do Procore.
Histórico
Um fluxo personalizado é um processo que define um caminho da aprovação. No Procore, é possível desenvolver um fluxo para fornecer aos usuários finais a capacidade de enviar itens que precisam ser revisados e aprovados para usuários designados. Em um fluxo, você pode definir caminhos de aprovação que são sequenciais (ou seja, os itens são enviados na ordem sequencial para os aprovadores designados). Quando um usuário é designado como aprovador em um fluxo, ele recebe a responsabilidade BIC (Atribuído a). Os fluxos também podem controlar o status de um item.
Exemplos
Alguns exemplos que mostram como sua empresa pode trabalhar com a equipe de Custom Solutions para desenvolver fluxos personalizados:- Fluxo de aprovação de subcontrato
- Fluxo de revisão de subcontrato
- Fluxo de aprovação de ordem de compra
Veja abaixo uma ilustração de um fluxo de ordem de compra simplificado. Ao montar sua solicitação de fluxo, é importante manter estas quatro (4) etapas em mente.
| Instrução | Diretriz da instrução | |
|---|---|---|
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Escolher o nome do fluxo | Escolha um nome descritivo para seu fluxo personalizado. |
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Definir as funções de usuário | Defina todas as funções de usuário envolvidas no processo de fluxo personalizado. |
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Definir os estados do fluxo | Defina cada estado do fluxo e a função do usuário responsável por gerenciar o item no respectivo estado. |
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Definir as ações do fluxo | Defina as ações no fluxo personalizado. Uma ação é um vínculo unidirecional entre um estado e o próximo. |
Ferramentas Procore compatíveis
A equipe de Custom Solutions pode trabalhar com você para adicionar fluxos personalizados nas ferramentas do Procore listadas abaixo:
| Nome da ferramenta | É possível criar fluxos personalizados para estes itens: |
|---|---|
| Alterações contratuais | Alterações contratuais de compromisso Alterações contratuais de contrato principal |
| Compromissos | Compromissos (subcontratos e ordens de compra) Alterações contratuais de Compromisso (subcontratos e ordens de compra) Alteração contratual potencial de compromisso (subcontratos e ordens de compra) Medições do subempreiteiro |
| Ferramentas personalizadas | Itens de ferramenta personalizada |
| Custos indiretos | Custos indiretos |
| Medições | Faturas ao proprietário Medições do subempreiteiro |
| Contratos principais | Contrato principal Alterações contratuais de contrato principal Alterações contratuais potenciais de contrato principal Faturas ao proprietário |
Permissões de fluxo personalizado
A tabela a seguir descreve como as permissões para tarefas de usuário são gerenciadas com os fluxos personalizados.
| Tarefa | Nenhum | Somente leitura | Padrão | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Atuar como um usuário em um fluxo |  |
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| Selecione usuários padrão para um fluxo | |
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| Selecione um fluxo padrão | |
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| Atribuir funções do usuário | |
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| Definir o número de dias para e-mails de lembrete | |
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| Adicionar usuários à lista de distribuição do fluxo | |
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| Executar ações em nome dos usuários do fluxo | |
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| Visualizar o histórico do fluxo | |
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| Visualizar o histórico do fluxo no e-mail | |
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Opcional | |
| Receber notificações de função do usuário | |
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| Visualizar o estado atual do fluxo e o status | |
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| Receber e-mails de distribuição de fluxo | |
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Fluxos personalizados e relatórios
Um número reduzido de campos de fluxo personalizado fica disponível ao usar o recurso de relatórios personalizados nas ferramentas Relatórios de nível de empresa e de projeto do Procore. Esses campos incluem o seguinte:
- Atribuído a
- Duração de “Atribuído a”
- Estado do fluxo
Para obter informações sobre como criar relatórios personalizados no Procore, consulte Criar um relatório personalizado de projeto e Criar um relatório personalizado da empresa.