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Procore

Adicionar um tipo personalizado de cotação

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Objetivo

Adicionar uma lista de tipos de cotação às contas da sua empresa na ferramenta Administrador de nível de empresa. 

Fundo

Se quiser poder visualizar e filtrar projetos por tipo de cotação, você pode adicionar uma lista de tipos de cotação à página Padrões de Definições do projeto na ferramenta Administrador de nível de empresa. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de empresa.
  • Informações adicionais:
    • Não há limite para o número de tipos de cotação que você pode criar.
    • Ao adicionar um novo projeto, você pode classificar projetos por tipo de cotação. Consulte Criar um novo projeto.
  • Limitações:
    • Você não pode excluir um tipo de cotação dessa lista quando ela for atribuída a um (1) ou mais projetos na conta Procore da sua empresa.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administração de nível de empresa.
  2. Em "Definições do projeto", clique em Padrões. 
  3. Localize a seção "Definições do tipo de cotação".
  4. Na caixa fornecida, digite um nome para o tipo de cotação. Por exemplo, "Cotação negociada".
    Obs.: não há limite para o número de tipos de cotação que você pode criar. 
  5. Clique em Adicionar tipo de cotação.
    • Para modificar umnome de tipo de cotação posteriormente, clique em Editar ou clique duas vezes no nome do tipo de cotação. O tipo de cotação será colocado no modo de edição para que você possa digitar sobre a entrada existente.
    • Para excluir um tipo de lance, clique no botão excluir icon-delete-x.png ícone ao lado do nome do tipo de lance. Você não pode excluir um tipo de cotação dessa lista quando o item estiver atribuído a um (1) ou mais projetos na conta Procore da sua empresa.
      O sistema adicionará o novo tipo de cotação à lista Definições do tipo de cotação. 
  6. Clique em Salvar alterações na parte inferior da página. 
    Nota: Os tipos de cotação que você criar aqui afetarão apenas novos projetos. As alterações não são aplicadas retroativamente a projetos existentes.