Organizar a estrutura de códigos de orçamento da empresa
Objetivo
Para configurar os segmentos padrão e personalizados da sua empresa para definir a estrutura do código de orçamento da Estrutura Analítica do Trabalho (EAP) da sua empresa.
Fundo
Quando o Administrador Procore da sua empresa adiciona segmentos personalizados, o Procore os adiciona automaticamente ao final da seção 'Estrutura do código do orçamento' no pedido criado. Seu administrador também pode organizar que esses segmentos apareçam em qualquer ordem. O acordo define o estrutura de códigos de orçamento da sua empresa em todos os projetos do Procore na conta da sua empresa.
Importante
Ao organizar e reorganizar os segmentos, é importante manter estes pontos em mente:
- Embora seu Administrador do Procore possa alterar seu nível de empresa estrutura de códigos de orçamento a qualquer momento, a reorganização da ordem dos segmentos afeta apenas a ordem dos segmentos de novos projetos do Procore. Os projetos existentes do Procore mantêm o estrutura de códigos de orçamento definido na ferramenta Administrador da empresa no momento da criação do projeto.
- Antes de mover segmentos em seu nível de empresa estrutura de códigos de orçamento, é importante entender o impacto dessa ação em seus projetos do Procore. Para obter detalhes, consulte <a title=" " href.path="//faq/what-happens-to-projects-when-i-change-the-segment-order-of-my-companys-budget-code-structure-in-wbs" href.nome de arquivo!">O que acontece com os projetos quando altero a ordem dos segmentos dos estrutura de códigos de orçamento da minha empresa na EAP?
Exemplo
Você pode organizar os segmentos na estrutura de códigos de orçamento da sua empresa na ordem que desejar. A ordem dos segmentos entra em vigor em seus novos projetos.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa.
- Informações adicionais:
- NÃO há compatibilidade com subobras na ferramenta Administrador da empresa. Em vez disso, é necessário habilitá-los e gerenciá-los na ferramenta Administrador de nível de projeto. Consulte Habilitar subtarefas em projetos para WBS e Adicionar itens de segmento de 'subtarefa' a um projeto Procore.
- Limitações:
- Para clientes que usam as ferramentas de produtividade de campo da Procore
Os segmentos padrão na WBS são compatíveis com
Produtividade de Campo. Ainda NÃO há compatibilidade com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte title=" " href.path="//faq/why-cant-i-create-wbs-custom-segments" href.nome de arquivo a">A indisponência posso criar segmentos personalizados da EAP? - Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP. - Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.
- Para clientes que usam as ferramentas de produtividade de campo da Procore
Pré-requisitos
Conclua as seguintes etapas:
Passos
- Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Em "Definições da empresa", clique no link Estrutura de analítica de projetos.
- Na seção “Estrutura de códigos de orçamento”, clique no botão Editar.
- Na tabela "Ordem do segmento", clique e segure na alça dupla e, em seguida, use uma operação de arrastar e soltar para colocar cada segmento na posição desejada.
A área "Ordem" reflete a ordem dos segmentos que você define para o estrutura de códigos de orçamento da sua empresa.
- Clique em Salvar.