Criar um modelo de item da lista de pendências de nível de empresa

Objetivo

Criar modelos de itens da lista de pendências no nível de empresa.

Fundo

Coisas a considerar

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
  2. Em "Definições da ferramenta", clique em Lista de pendências.
  3. Escolha entre as seguintes opções:
    • Para configurar um modelo de item da lista de pendências para uma categoria, faça o seguinte:

      • Categoria. Selecione a categoria para a qual o modelo de item da lista de pendências será aplicado. Isso é apenas para fins organizacionais.

        Observação: se nenhuma categoria estiver presente, siga as etapas em Criar uma categoria de modelo de item de punção no nível da empresa.

      • Nome do modelo. Digite o nome do modelo de item da lista de pendências. Quando um usuário opta por adicionar esse item da lista de pendências a uma lista de pendências, isso define o nome do item. 

      • Especialidade: selecione a especialidade a ser aplicada ao item da lista de pendências. É possível adicionar especialidades a essa lista usando a ferramenta Administrador. Consulte Adicionar uma negociação personalizada.

    • Para aplicar uma especialidade a uma categoria inteira, faça o seguinte:
      • Especialidade. Ao lado da categoria desejada, selecione a especialidade que deseja aplicar a todos os modelos de itens da lista de pendências nessa categoria. É possível adicionar especialidades a essa lista usando a ferramenta Administrador. Consulte Adicionar uma negociação personalizada. 
        apply-trade-to-category.png
      • Quando a caixa "Aplicar especialidade à categoria" aparecer, clique em Continuar para aplicar essa especialidade a todos os modelos de itens da lista de pendências nessa categoria. 
  4. Clique em Enviar.

Próximos passos

Consulte Também