Adicionar e gerenciar notas internas em um projeto do Painel de cotação
Objetivo
Adicionar ou gerenciar notas internas em um projeto criado na ferramenta Estimativas, Painel de cotação ou Planejamento de portfólio.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação .
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas .
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
- Ao usar a ferramenta Estimativas , as notas internas ficam disponíveis apenas para projetos originados na ferramenta Painel de cotação. Consulte Adicionar um projeto do Painel de cotação à ferramenta Portfólio.
- Quando você @ mencionar um usuário em sua nota, ele receberá uma notificação por e-mail.
- A exclusão de uma nota é permanente e ela não pode ser recuperada.
Passos
- Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio e selecione o projeto.
OU
Acesse a ferramenta Estimativas do projeto. - Clique na guia Visão geral .
- Siga as etapas abaixo para as ações disponíveis:
Adicionar uma nota interna
- Na seção Anotações, clique no ícone Adicionar
. - Digite sua nota.
Nota:- Você pode mencionar um usuário digitando o símbolo @ em seu teclado e selecionando seu nome na lista.
- Os links adicionados às notas aparecerão como hiperlinks clicáveis. Não há suporte para outra formatação de texto.
- Clique em Criar.
Editar uma nota interna
- Na seção Anotações, localize a nota que deseja editar.
- Clique no ícone de reticências
verticais na nota. - Clique em Editar.
- Atualize a nota.
- Clique em Salvar.
Excluir uma anotação interna
- Na seção Anotações, localize a nota que deseja excluir.
- Clique no ícone de reticências verticais na nota.
- Clique em Excluir.
Nota: A exclusão de uma nota é permanente. - Clique em Excluir para confirmar que deseja excluir permanentemente a nota.