Adicionar e gerenciar tarefas em um projeto do Painel de cotação
Objetivo
Adicionar ou gerenciar tarefas em um Painel de cotação ou projeto de Planejamento de portfólio.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Painel de cotação.
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Planejamento de portfólio .
- Permissões de usuário necessárias para a ferramenta Estimativas.
- Ao usar a ferramenta Estimativas , as tarefas ficam disponíveis apenas para projetos originados na ferramenta Painel de cotação. Consulte Adicionar um projeto do Painel de cotação à ferramenta Portfólio.
- A exclusão de uma tarefa é permanente e não pode ser recuperada.
Passos
- Navegue até a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio da empresa e selecione o projeto.
OU - Acesse a ferramenta Estimativas do projeto.
- Clique na guia Visão geral.
- Siga as etapas abaixo para as ações disponíveis:
Adicionar uma tarefa
- Na seção Tarefas, clique no ícone Adicionar
. - Preencha as seguintes informações:
- Descrição: insira uma descrição para a tarefa.
- Data de Vencimento: Clique para selecionar uma data limite para a tarefa.
- Tempo limite: clique para selecionar um horário para o vencimento da tarefa.
- Atribuído a: clique no campo para selecionar um usuário ao qual atribuir a tarefa. Clique em Selecionar para confirmar o responsável.
Nota: O usuário receberá uma notificação por e-mail para notificá-lo da tarefa.
- Clique em Criar.
Editar uma tarefa
- Na seção Tarefas, localize a tarefa que deseja editar.
- Clique no ícone de reticências
verticais para a tarefa. - Clique em Editar.
- Atualize as informações da tarefa conforme necessário.
- Clique em Salvar.
Excluir uma tarefa
- Na seção Tarefas, localize a tarefa que deseja excluir.
- Clique no ícone de reticências verticais na tarefa.
- Clique em Excluir.
Nota: A exclusão de uma tarefa é permanente. - Clique em Excluir para confirmar que deseja excluir permanentemente a tarefa.