Criar um projeto no Painel de cotação

Visão geral da estimativa

Na seção Visão geral da estimativa, insira informações para o seguinte:

• Nome da estimativa: insira um nome para o projeto.
• Número do projeto: insira um número para o projeto. 
• Descrição do projeto: insira uma breve descrição do projeto.
• Estimativa de preço: clique no menu suspenso para selecionar se o preço deve ser desbloqueado ou bloqueado.
• Avaliador: clique no menu suspenso para selecionar a pessoa que deve ser designada como avaliador do projeto.
  Nota: Eles receberão uma notificação por e-mail e poderão visualizar e acessar o projeto na ferramenta Painel de cotação.
• Sistema de medição: clique no menu suspenso para selecionar um sistema de medição para o projeto.
• Metragem quadrada: insira a metragem quadrada do projeto. 
• Data de vencimento: clique no campo para selecionar uma data limite no calendário.
• Prazo previsto: clique no campo para selecionar um horário. Clique em AM ou PM conforme relevante.
  Nota: Se você não selecionar um horário, o horário da data limite será definido como 12h por padrão.

Informações ao Cliente

1. Se quiser adicionar informações do cliente, clique em Adicionar cliente.
2. Selecione um contato do cliente na lista.
   Nota: Use a barra de pesquisa, se necessário.
3. Clique em Selecionar para confirmar o contato.

Adicionar notas

Você pode adicionar e gerenciar notas básicas na seção Notas do projeto.

1. Na seção Anotações, clique no ícone de adição .
2. Digite uma nota.
3. Clique em Criar.

adicionar tarefas

Você pode criar e gerenciar tarefas do projeto para atribuir aos membros da equipe.

1. Na seção Tarefas, clique no ícone de adição .
2. Preencha as seguintes informações:
   • Descrição: insira uma descrição da tarefa.
   • Data de vencimento: clique para selecionar uma data limite no calendário.
   • Tempo limite: Clique para selecionar um horário.
   • Atribuído a: clique para selecionar um usuário ao qual atribuir a tarefa. Clique em Selecionar para confirmar.
3. Clique em Criar.
   A tarefa será adicionada automaticamente à seção Tarefas.

Fazer upload de documentos

1. Clique em Fazer upload de documentos.
2. Selecione Fazer upload de anexos.
   Isso abrirá a janela Carregar arquivos, onde você pode fazer upload de arquivos diretamente do seu dispositivo ou de outras plataformas compatíveis.
3. Selecione os arquivos que deseja carregar.
   Nota: Clique em Carregar mais se precisar anexar arquivos adicionais. 
4. Clique em Carregar. 
   Após a conclusão do upload, o arquivo aparecerá na seção Anexos da página Documentos.

Fazer upload de plantas

1. Clique em Fazer upload de documentos.
2. Selecione Fazer upload de plantas.
   Isso abrirá a janela Carregar arquivos, onde você pode fazer upload de arquivos diretamente do seu dispositivo ou de outras plataformas compatíveis.
3. Selecione os arquivos que deseja carregar.
   Nota: Clique em Carregar mais se precisar anexar arquivos adicionais. 
4. Clique em Carregar. 
5. Depois que o upload for processado, suas plantas aparecerão na página Documentos.
   Neste ponto, você pode clicar em Iniciar Decolagem e definir a Escala de Desenho e iniciar o processo de levantamento. Veja as etapas abaixo.