Pular para o conteúdo principal
Procore

Editar fases do projeto no Painel de cotação

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Objetivo

Editar as fases do projeto para a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio.

Fundo

Os projetos no Painel de cotação e nas ferramentas Planejamento de portfólio são organizados por etapas, como Estimativas, Em andamento ou Cotação enviada. Você pode editar os nomes dessas fases do projeto e selecionar rótulos de cores personalizados conforme necessário para melhor atender às necessidades de sua organização.

Coisas a considerar

Passos

  1. Acesse a ferramenta Painel de cotação ou Planejamento de portfólio .
  2. Clique no ícone de reticências icon-ellipsis-vertical.pngverticais para as fases do projeto.

    bid-board-ellipsis.png
  3. Clique em Renomear fases do projeto.
    Isso abre a edição para as fases do projeto.

As seguintes ações estão disponíveis para editar as fases do projeto:

Renomear uma fase do projeto

Nota: As padrão fases do projeto são: A fazer, Estimativa, Cotação enviada, Aceita, Em andamento, Concluída, Atrasada e Perdida. Não é possível renomear as guias Convites e Arquivado .

  1. Clique no nome do fase do projeto que você deseja renomear.
  2. Insira um novo nome para o fase do projeto.
  3. Clique em Salvar.
    As alterações serão refletidas automaticamente no Painel de cotação.

Selecione um COlor de fase do projeto

  1. Clique no menu suspenso fase do projeto do estágio para o qual deseja selecionar um rótulo de cor.
  2. Selecione a cor que você deseja usar para esse fase do projeto.
  3. Clique em Salvar.
    As alterações serão refletidas automaticamente no Painel de cotação.
 Ponta
Se quiser redefinir os nomes e cores fase do projeto, clique no ícone de reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Redefinir para padrões.