Fazer download do modelo de importação de empresa ou usuário
Objetivo
Para baixar o modelo de importação de empresa ou usuário da ferramenta Directory.
Histórico
Se você tiver recebido as permissões de usuário necessárias para a ferramenta Diretório, poderá enviar uma solicitação ao Procore para importar fornecedor registros (também conhecido como "importação da empresa") ou registros de usuário (também conhecidos como "importação de usuário") para a ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto. No entanto, antes de enviar sua solicitação, você precisa fazer download de uma cópia do modelo de importação desejado, conforme descrito abaixo. Depois de fazer download do modelo desejado, você também deverá atualizá-lo conforme descrito em Atualizar modelo de importação de empresa ou usuário.
Também é possível agilizar o processo de importação realizando sua própria importação usando o aplicativo Procore Imports. Consulte Preparar contatos da empresa para importação para o aplicativo Procore Imports para obter mais informações.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para fazer download de um modelo do Diretório da empresa, permissão de nível "Administrador" no Diretório de nível de empresa.
- Para fazer download de um modelo do Diretório do projeto:
- Permissão de nível "Administrador" no Diretório do projeto.
OU - Permissão de nível 'Padrão' no Diretório de Projetos com a permissão granular 'Solicitar Importações de Empresa e Pessoas' habilitada em seu modelo de permissão.
- Permissão de nível "Administrador" no Diretório do projeto.
- Informações adicionais:
- Ambos os modelos têm o download feito no formato de arquivo do Microsoft Excel (XLSX).
Passos
Siga as etapas adequadas abaixo de acordo com o que deseja importar.
Fazer download do modelo de importação de usuário
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto.
- Em Importar pessoas, clique em Baixar modelo validado.
O sistema direcionará você para o artigo Modelos de importação do Procore. Aqui, você pode rolar até a seção da ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto e clicar no modelo XLSX do usuário para fazer download para seu dispositivo.
Fazer download do modelo de importação de empresa
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto.
- Em Empresas de importação, clique em Baixar modelo validado.
O sistema direciona você para o artigo Modelos de importação do Procore. Aqui você pode rolar até a seção de ferramentas do Diretório em nível de empresa ou projeto e clicar no modelo XLSX do fornecedor para fazer download para o seu dispositivo.