Desativar uma empresa no Diretório da empresa
Objetivo
Desativar uma empresa na ferramenta Diretório de nível de empresa do Procore.
Histórico
Se você tiver uma empresa ou fornecedor que encerrou suas atividades ou não trabalhará mais em projetos para sua empresa, poderá marcar esse registro como inativo. Após desativar o registro de uma empresa no Procore, a empresa não aparecerá mais como uma seleção nos menus suspensos e listas do Procore.
Observe que, no Procore, você não tem permissão para excluir um registro da empresa para preservar a integridade de quaisquer dados históricos associados à empresa.
Coisas a considerar
Permissões de usuário necessárias
- Os registros de empresas inativas não aparecem mais como seleções nas listas suspensas "Empreiteiro responsável" e "Empresa" do Procore.
- Os registros inativos da empresa NÃO são excluídos do Procore. Isso mantém a integridade histórica. Em vez disso, elas são movidas para a visualização "Empresas inativas".
- Os registros inativos da empresa só podem ser reativados por um usuário com permissão de nível "Administrador" para o Diretório.
- Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP:
- Pode ser necessário consolidar entradas duplicadas, pois só é possível vincular uma entrada de nível de empresa a um fornecedor de ERP. Nesses casos, pode ser necessário reatribuir usuários à entrada da empresa escolhida e desativar as outras entradas duplicadas.
Pré-requisitos
- Os registros da empresa não poderão ser desativados se houver um (1) ou mais usuários ativos vinculados a um projeto ativo na conta da sua empresa. Antes de desativar uma empresa, você precisa remover os usuários da empresa de uma das seguintes maneiras:
- Remova os usuários da empresa do registro da empresa.
- Reatribuir os usuários a um registro de empresa diferente.
- Desativar os usuários.
Passos
Desativar uma única empresa
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique em Empresas.
- Clique em Editar ao lado da empresa que deseja inativar.
- Clique em Desativar empresa.
Nota: Se o botão "Desativar empresa" não estiver disponível, passe o mouse sobre o
ícone para ver por que a empresa não pode ser inativada.
Desativar empresas em massa
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique em Empresas.
- Marque o caixa de verificação ao lado de cada empresa que deseja desativar.
- Clique em Ações em massa e selecione Inativar.
- Revise a lista de empresas.
- Opcional: Clique no X ao lado do nome de uma empresa para removê-la da lista.
- Clique em Inativar para confirmar.