Atualizar o modelo de importação de empresa ou usuário

Objetivo

Atualizar o modelo de importação de empresa ou usuário para a ferramenta Diretório de nível de empresa ou de projeto.

Histórico

Como Administrador Procore da sua empresa ou Administrador do Diretório do seu projeto, você recebeu permissão de nível 'Administrador' para o Diretório da Empresa, o Diretório do Projeto ou ambos. Seja você o responsável por configurar toda a conta Procore da sua empresa ou responsável pela configuração de um novo projeto, uma das etapas configuração necessárias é preencher a ferramenta Diretório do Procore com suas informações de usuário (ou seja, usuários são pessoas, como funcionários, que farão login no Procore). Você também pode ser responsável por adicionar qualquer fornecedor registros ao Diretório (ou seja, empresas, fornecedores e/ou fornecedores). Para obter uma visão geral sobre o processo de importação, consulte Solicitar importações de empresas e pessoas.

Nota: Ao importar usuários para o Procore, você pode optar por importá-los no nível de empresa ou de projeto. Se você decidir importar usuários para um projeto, esses registros serão adicionados automaticamente ao Diretório da empresa do Procore. 

Antes de concluir as etapas abaixo, siga as etapas em Baixar o modelo de importação de empresa ou usuário. Após obter sua cópia do modelo de importação, use as etapas abaixo para coletar e formatar seus dados de importação. Então, quando estiver pronto para enviar sua solicitação, continue com Enviar um modelo de importação de empresa ou usuário para Procore ou agilize o processo de importação realizando sua própria importação usando o aplicativo Procore Imports. Consulte Importar usuários e fornecedores para a ferramenta de diretório em nível de empresa (importações Procore) para obter mais informações.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para atualizar o modelo de importação: Nenhum. Essa tarefa é realizada no Microsoft Excel.
• Requisitos do modelo de importação de empresa:
  Para saber mais sobre como atualizar um modelo de importação, consulte Como preparo meus dados para importação no Procore?
  • Dados obrigatórios na linha:
    Importante! Não há limite para o número de linhas que você pode importar. No entanto, as linhas não podem ficar em branco.
    • Para criar o registro da empresa, cada linha precisa ter um valor na coluna Nome. Outros valores na mesma linha podem ficar em branco.
    • Cada linha na tabela corresponde a um fornecedor individual.
    • Se você alterar a ordem dos cabeçalhos nas colunas no modelo, o processo de importação falhará.
    • Se você inserir novas colunas, mover colunas ou remover colunas do modelo, o processo de importação falhará.
    • Se você modificar os valores nos cabeçalhos das colunas, o processo de importação falhará.
  • Dados obrigatórios na coluna:
    • A primeira linha da tabela precisa incluir o cabeçalho, que define os campos da tabela do Excel e o banco de dados de fornecedor da sua empresa no Procore.
      • Se a conta da sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP no nível da empresa, seu modelo será configurado para adicionar automaticamente um (1) destes cabeçalhos de coluna: Códigos de custo Sage 300 CRE®, Códigos de custo QuickBooks® ou Timberline_vendor_id (este campo está incluído apenas para clientes com a integração herdada do Sage Timberline Office (STO).
    • Se você modificar os valores nos cabeçalhos das colunas, o processo de importação falhará.
    • Se você inserir novas colunas, mover colunas ou remover colunas do modelo, o processo de importação falhará.
    • Se você alterar a ordem dos cabeçalhos nas colunas no modelo, o processo de importação falhará.
• Requisitos do modelo de importação de usuário:
  Para saber mais sobre como atualizar um modelo de importação, consulte Como preparo meus dados para importação no Procore?
  • É necessário formatar o arquivo XLSX como uma tabela.
    Importante! Para evitar falhas de importação:
    • NÃO exclua a linha de cabeçalho de coluna no modelo. 
    • NÃO altere os rótulos na linha de cabeçalho de coluna no modelo. 
    • NÃO adicione novas colunas ao modelo.
    • NÃO adicione colunas em branco ao modelo.
    • NÃO adicione linhas vazias (ou seja, ignorar linhas) ao modelo.
  • Dados obrigatórios na linha:
    • Importante! Não há limite para o número de linhas que você pode importar. No entanto, não pode haver linhas em branco.
    • Cada linha da tabela corresponde a um usuário individual.
    • Cada linha da tabela corresponde a um registro de contato (ou seja, um usuário). Cada registro requer no mínimo um valor para o Nome, Sobrenome, Endereço de e-mail e Modelo de permissão do contato. Os cabeçalhos das colunas dos campos obrigatórios têm fundo VERMELHO. Todas as outras colunas e células em uma única linha podem ser deixadas em branco.
  • Dados obrigatórios na coluna:
    A primeira linha da tabela precisa incluir o cabeçalho, que define os campos da tabela do Excel e o banco de dados de contatos da sua empresa no Procore.
    • Se você modificar os valores nos cabeçalhos das colunas, o processo de importação falhará.
    • Se você inserir novas colunas, mover colunas ou remover colunas do modelo, o processo de importação falhará.
    • Se você alterar a ordem dos cabeçalhos nas colunas no modelo, o processo de importação falhará.