Pesquisar projetos no portfólio da empresa
Objetivo
Pesquisar a ferramenta Portfólio da empresa em busca de projetos correspondentes.
Histórico
Você pode usar o recurso de pesquisa na ferramenta Portfólio da empresa para encontrar um ou mais projetos correspondentes aos seus critérios de pesquisa. O escopo do escopo de pesquisa inclui estes campos:
- O nome. Isso corresponde ao nome do projeto.
- O número. Isso corresponde ao número da obra.
- Endereço. Isso corresponde ao endereço físico do local da obra.
- Na cidade. Isso corresponde à cidade do local da obra.
- O estado. Isso corresponde ao estado do local da obra. Você precisa soletrar o nome completo. Por exemplo, Arizona ou Califórnia.
- O zip. Isso corresponde ao código postal do projeto.
- O telefone. Esse valor corresponde ao número de telefone.
Coisas a considerar
- Permissão de usuário necessária:
- Permissão de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Portfólio da empresa.
- Visualizações compatíveis:
- Projetos
- Painel executivo
- Visualizações financeiras: Variação do orçamento, Variação do contrato, Resumo do contrato e Resumo do compromisso.
- Filtros compatíveis:
- Departamento
- Escritório
- Fase
- Status
- Tipo
- Região
- Tipo de proprietário
- Programa
- Função
Passos
- Acesse a ferramenta Portfólio do projeto.
A página Portfólio é exibida. - Clique em uma das visualizações compatíveis (p. ex., Projetos, Painel executivo, Visualizações financeiras).
- Digite uma palavra-chave ou frase na caixa Pesquisar .
- Clique em Pesquisar.
O sistema exibe uma lista de projetos que correspondem aos seus critérios.
- Escolha uma destas opções:
- Se quiser abrir o projeto, clique no hiperlink do projeto na coluna Nome ou N.º do projeto.
- Se desejar aplicar filtros aos seus resultados, consulte Aplicar filtros às visualizações de portfólio.
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