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Procore

Adicionar ou editar tags para pessoas no Planejamento de recursos

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Objetivo

Para adicionar ou editar tags para pessoas no Planejamento de Recursos.

Fundo

Para projetos que usam o Planejamento de Recursos, você pode adicionar ou editar tags para pessoas da Lista de pessoas. As tags podem ser filtradas para ajudar você a organizar e encontrar rapidamente pessoas que atendam às suas necessidades. As tags comuns incluem:

  • Acesso de badging para locais específicos.
  • Certificações de equipamentos que as pessoas possuem, como empilhadeira, elevador aéreo ou retroescavadeira.
  • Certificações de segurança que as pessoas têm, como RCP, proteção contra quedas ou primeiros socorros.

As tags podem incluir datas de validade e anexos para itens como certificações. Você adiciona, edita ou remove tags a qualquer momento.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Somente as pessoas adicionadas no Planejamento de Recursos podem ser editadas na ferramenta Lista de pessoas.
  • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
    • As tags adicionadas no Planejamento de recursos não aparecem no Diretório de nível de empresa.

Passos

Siga estas etapas para:

Adicionar tags para pessoas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
  4. Localize a seção "Tags" e clique em Novo.
  5. No menu suspenso, selecione a tag desejada e clique em Salvar.
  6. Opcional: faça upload de todos os arquivos relacionados à tag, por exemplo, prova de certificação.
  7. Se a tag exigir um data de vencimento, adicione a Data de vencimento.
    Nota: Isso é comumente usado ao adicionar tags para certificações.
  8. Clique em Concluído.

Editar tags para pessoas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique no nome.
  4. Localize a seção "Tags" e clique em Editar.
  5. Clique no ícone de engrenagem icon-gear-wfp.png ao lado da tag que deseja editar.
  6. Opcional: faça upload de todos os arquivos relacionados à tag, por exemplo, prova de certificação.
  7. Opcional: Atualize a data de vencimento.
  8. Clique em Concluído.

Remover tags para pessoas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
  4. Localize a seção "Tags" e clique em Editar.
  5. Clique no ícone Remove icon-gear-wfp.png ao lado da tag que deseja excluir.
  6. Clique em Remover tag.