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Procore

Gerenciar tags de planejamento de recursos para pessoas

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Objetivo

Para adicionar ou editar tags para pessoas no Planejamento de Recursos.

Fundo

Para projetos que usam o Planejamento de Recursos, você pode adicionar ou editar tags para pessoas. As tags podem ser usadas como filtros na ferramenta Planejamento de Recursos para ajudá-lo a organizar e localizar rapidamente pessoas que atendam às suas necessidades. As tags comuns incluem:

  • Acesso de badging para locais específicos.
  • Certificações de equipamentos que as pessoas possuem, como empilhadeira, elevador aéreo ou retroescavadeira.
  • Certificações de segurança que as pessoas têm, como RCP, proteção contra quedas ou primeiros socorros.

As tags podem incluir datas de validade e anexos para itens como certificações. Você adiciona, edita ou remove tags a qualquer momento.

Coisas a considerar

Passos

Você pode executar as seguintes ações nas seguintes ferramentas:

Gerenciar tags da ferramenta Planejamento de recursos

Adicionar tags para pessoas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no nomeda pessoa.
  4. Na guia "Visão geral", localize a seção "Tags".
  5. Clique em Adicionar tags.
  6. Selecione as tags.
    1. Se a tag exigir um data de vencimento, adicione a Data de vencimento.
      Nota: Isso é comumente usado ao adicionar tags para certificações.
  7. Opcional: Clique em Carregar arquivo para adicionar anexos, por exemplo, prova de certificação.
  8. Clique em Salvar.

Editar tags para pessoas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no nomeda pessoa.
  4. Na guia "Visão geral", localize a seção "Tags".
  5. Clique no ícone editar icon-edit2.png .
  6. Atualize as informações da tag.
  7. Clique em Salvar.

Editar tags em massa para pessoas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Marque as caixas de seleção dos usuários que deseja editar.
  4. Clique no ícone editar icon-edit2.png .
  5. Selecione a tag .
  6. Se solicitado, adicione o data de vencimento.
  7. Clique em Salvar.

Remover tags para pessoas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no nomeda pessoa.
  4. Na guia "Visão geral", localize a seção "Tags".
  5. Clique em Adicionar tags.
  6. Clique no ícone excluir icon-delete-trash6.png.
  7. Clique em Excluir para confirmar.

Gerenciar tags da ferramenta Diretório da empresa

Adicionar tags para pessoas da ferramenta Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários.
  3. Opcional: clique em Adicionar filtro e selecione Planejamento de recursos.
  4. Clique em Visualizar ao lado do nome da pessoa.
  5. Clique na guia Planejamento de recursos .
  6. Clique em Adicionar tags na seção "Tags".
  7. Selecione as tags.
    1. Se a tag exigir um data de vencimento, adicione a Data de vencimento.
      Nota: Isso é comumente usado ao adicionar tags para certificações.
  8. Opcional: Clique em Carregar arquivo para adicionar anexos, por exemplo, prova de certificação.
  9. Clique em Salvar.

Editar tags para pessoas da ferramenta Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários.
  3. Opcional: clique em Adicionar filtro e selecione Planejamento de recursos.
  4. Clique em Visualizar ao lado do nome da pessoa.
  5. Clique na guia Planejamento de recursos .
  6. Clique no ícone de edição icon-edit2.png ao lado da tag na seção "Tags".
  7. Atualize as informações da tag.
  8. Clique em Salvar.

Remover tags de pessoas da ferramenta Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários.
  3. Opcional: clique em Adicionar filtro e selecione Planejamento de recursos.
  4. Clique em Visualizar ao lado do nome da pessoa.
  5. Clique na guia Planejamento de recursos .
  6. Clique no ícone excluir icon-delete-trash6.png ao lado da tag na seção "Tags".
  7. Clique em Excluir para confirmar.