Adicionar ou editar tags para projetos no Planejamento de recursos
Objetivo
Adicionar ou editar tags para projetos no Planejamento de Recursos.
Fundo
O Planejamento de Recursos permite adicionar marcas a projetos no Planejamento de Recursos. É possível filtrar as tags para ajudar você a organizar e localizar projetos rapidamente. Você também pode anexar documentos a tags.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
- As tags não são sincronizadas com projetos na ferramenta Portfólio.
Obs.
Os projetos podem ser criados e gerenciados no Procore ou no Planejamento de recursos, mas sua empresa precisa escolher um deles como sistema de registro. Sua equipe de contas do Procore orienta sua empresa nessa decisão com base em seus configuração.
Passos
Adicionar uma tag
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
- Clique no nome do projeto do projeto.
- Clique na guia Memorial descritivo .
- Na seção "Tags", clique em Adicionar tag.
- No menu suspenso, selecione a tag.
- Opcional: faça upload de qualquer arquivo relacionado à tag.
- Clique em Salvar.
Editar uma tag
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
- Clique no nome do projeto do projeto.
- Clique na guia Memorial descritivo .
- Na seção "Tags", clique no ícone editar
. - Carregue todos os arquivos relacionados à tag.
- Clique em Salvar.
Remover uma tag
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Projetos e selecione Lista de projetos.
- Clique no nome do projeto do projeto.
- Clique na guia Memorial descritivo .
- Na seção "Tags", clique no ícone excluir
. - Clique em Excluir para confirmar.