Alterar o tipo de usuário de uma pessoa no Planejamento de Recursos
Objetivo
Editar as informações do perfil das pessoas para o Planejamento de Recursos.
Fundo
Para projetos que usam as ferramentas Planejamento de Recursos e Rastreamento de Recursos, você pode gerenciar sua equipe usando a Lista de Pessoas no Planejamento de Recursos. As pessoas adicionadas aqui podem ser usadas para atribuições de recursos, bem como nas ferramentas Equipes de obra e Planilhas de horas.
Ao criar pessoas no Planejamento de recursos, você tem três opções: "Usuário", "Atribuível" ou "Ambos".
Obs.
Ambos
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Usuário
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Atribuível
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Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Somente as pessoas adicionadas no Planejamento de Recursos podem ser editadas na ferramenta Lista de pessoas.
- Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
- Para projetos que usam o Planejamento de Recursos, usuários e contatos DEVEM ser adicionados usando a ferramenta Lista de Pessoas no Planejamento de Recursos. As pessoas adicionadas no Diretório da empresa NÃO estarão disponíveis para o Planejamento de recursos.
- Para ver quais informações são adicionadas ao Diretório da empresa, consulte Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?
- A ferramenta Lista de pessoas permite que você adicione campos adicionais relacionados aos seus usuários e contatos que não aparecem no Diretório da empresa.
Passos
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
- Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
- Localize a seção "Informações" e clique em Editar.
- Localize a seção "Tipo" do usuário.
- Selecione se a pessoa deve ser um Usuário, Atribuível ou Ambos.
- Clique em Salvar.