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Procore

Alterar o tipo de usuário de uma pessoa no Planejamento de Recursos

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Objetivo

Editar as informações do perfil das pessoas para o Planejamento de Recursos.

Fundo

Para projetos que usam as ferramentas Planejamento de Recursos e Rastreamento de Recursos, você pode gerenciar sua equipe usando a Lista de Pessoas no Planejamento de Recursos. As pessoas adicionadas aqui podem ser usadas para atribuições de recursos, bem como nas ferramentas Equipes de obra e Planilhas de horas.

Ao criar pessoas no Planejamento de recursos, você tem três opções: "Usuário", "Atribuível" ou "Ambos".

 Obs.

Ambos

  • Pode ser atribuído a atribuições de recursos
  • Pode fazer login no Procore e no Planejamento de recursos
  • Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore
  • É adicionado ao Diretório como um "Usuário"

Usuário

  • NÃO pode ser atribuído a atribuições de recursos
  • Pode fazer login no Procore e no Planejamento de recursos
  • Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore
  • É adicionado ao Diretório como um "Usuário"

Atribuível

  • Pode ser atribuído a atribuições de recursos
  • NÃO é possível fazer login no Procore e no Planejamento de recursos
  • Pode ser rastreado usando planilhas de horas do Procore
  • É adicionado ao Diretório como um "Contato"

 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Somente as pessoas adicionadas no Planejamento de Recursos podem ser editadas na ferramenta Lista de pessoas.
  • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
    • Para projetos que usam o Planejamento de Recursos, usuários e contatos DEVEM ser adicionados usando a ferramenta Lista de Pessoas no Planejamento de Recursos. As pessoas adicionadas no Diretório da empresa NÃO estarão disponíveis para o Planejamento de recursos.
    • Para ver quais informações são adicionadas ao Diretório da empresa, consulte Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?
    • A ferramenta Lista de pessoas permite que você adicione campos adicionais relacionados aos seus usuários e contatos que não aparecem no Diretório da empresa.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
  4. Localize a seção "Informações" e clique em Editar.
  5. Localize a seção "Tipo" do usuário. 
  6. Selecione se a pessoa deve ser um Usuário, Atribuível ou Ambos. 
  7. Clique em Salvar.