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Configurar tags para planejamento de recursos

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Objetivo

Configurar tags para pessoas e projetos no Planejamento de recursos.

Fundo

Tags são critérios específicos que podem ser adicionados a pessoas e projetos no Planejamento de Recursos. As tags podem ser filtradas para ajudar você a organizar e localizar rapidamente pessoas e projetos que correspondam a esses critérios. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • As tags podem ser categorizadas.
  • As tags podem ser atribuídas a pessoas, projetos ou solicitações.
  • As tags de pessoas e projetos podem aparecer quando seus códigos QR são digitalizados. Consulte Configurar QR Codes para planejamento de recursos.
  • Datas de vencimento e avisos para datas de vencimento futuras podem ser configurados com tags para alertar quando itens como certificações podem estar expirando. Consulte Como uso tags com datas de vencimento no Planejamento de recursos?
    • As datas de vencimento são rastreadas apenas para pessoas, não para projetos.
    • Para que os usuários recebam alertas sobre tags expiradas, você deve configurar um perfil de notificação e atribuir o perfil ao usuário. 
 Ponta

Crie tags para as qualificações de que as pessoas e os projetos precisam em um local da obra, como uma certificação OSHA ou acesso de marcação. Eles são fáceis de ver durante o agendamento e podem ser visualizados quando um código QR é escaneado em um local da obra.

Exemplo: rastreando certificações

  • Crie uma tag de certificação que os funcionários devem ter em um local da obra.
  • Configure a tag com datas de vencimento para rastrear as certificações das pessoas para que elas estejam sempre atualizadas.
  • Anexe documentos, como o certificado, para marcar para manter um registro da certificação.

Exemplo: Badging

  • Crie a etiqueta de marcação necessária para um projeto (Aeroporto, Distrito Escolar, etc.) e atribua-a ao projeto e às pessoas autorizadas a trabalhar no projeto.
  • Ao preencher solicitações para o projeto, filtre as pessoas disponíveis pela tag de marcação do projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png.
  3. Clique em Tags.
  4. Opcional: Para agrupar tags em categorias, clique no botão Agrupar tags em categorias? alterne para ATIVADO.
    1. Para criar uma nova categoria de tag, clique em Novo na seção "Categorias".
    2. Insira o nome da categoria.
    3. Clique em Salvar.
  5. Na seção Marcas, clique em Novo.
  6. Configure sua tag com as seguintes propriedades:
    1. Nome*. Digite o nome da tag.
    2. Cor. Insira a cor da tag.
    3. Exigir data de validade. Marque essa caixa de verificação se a tag exigir um data de vencimento.
      Nota: Se precisar de um data de vencimento, será necessário adicionar o data de vencimento ao adicionar a tag ao perfil de uma pessoa. Isso é comumente usado para rastrear as certificações de uma pessoa. Para obter mais informações, consulte Como uso tags com datas de vencimento?
    4. # Dias de aviso antes do vencimento. Insira o número de dias com antecedência com que a pessoa será notificada quando sua tag expirar.
    5. Globalmente acessível a todos os grupos. Marque essa caixa de verificação se quiser disponibilizá-la em todos os grupos. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
    6. Grupos*. Se você optar por não disponibilizar a tag para todos os grupos, selecione quais grupos devem ter acesso à tag.
    7. Abreviações (5 caracteres). Insira a abreviação da tag.
    8. Categorias. Se você optar por categorizar suas tags, selecione as categorias nas quais a tag deve aparecer.
  7. Clique em Salvar.