Criar e gerenciar categorias de projeto para planejamento de recursos

Objetivo

Criar e gerenciar categorias e subcategorias de projetos no Planejamento de Recursos.

Categorias e subcategorias de projeto para ajudar a organizar e gerenciar melhor seus projetos e recursos. Algumas categorias comumente usadas são:

Permissões de usuário necessárias
As categorias são específicas para projetos individuais e devem ser criadas dentro de cada projeto.
Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
- No momento, as categorias no Planejamento de recursos não são sincronizadas com locais ou estrutura de analítica de projetos no Procore.

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências verticais e selecione Adicionar categoria.
Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
OU
Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.
Insira o nome da subcategoria.
Clique fora da caixa de texto para salvar.

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
OU
Clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione Copiar.
Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
OU
Clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.
Mova ou edite o item das seguintes maneiras:
- Editar a partir de detalhes
  1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar .
  2. Edite as informações.
  3. Clique em Atualizar.
- Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.
  1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.
- Mover a data no gráfico de Gantt
  1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.
  2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.
Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).
Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.
Clique em Excluir para confirmar.

Você também pode gerenciar categorias nos Quadros de atribuição, Gantt ou Lista por meio da página Detalhes do projeto herdada.

Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
Clique em Atribuições e selecione Lista de atribuições, Quadros ou Gantt (Legado).
Clique no nome do seu projeto.
Localize a seção "Categorias" e execute qualquer uma das seguintes ações:
- Adicionar categorias e subcategorias
  1. Clique em Novo.
  2. Insira o nome da categoria.
  3. Opcional: Se estiver criando uma subcategoria, siga estas etapas:
    1. Clique em Adicionar subcategoria.
    2. Insira o nome da subcategoria.
    3. Clique em Salvar.
  4. Clique em Salvar
- Renomear categorias
  1. Clique em Editar.
  2. Clique no ícone de configurações .
  3. Digite o nome.
  4. Clique em Salvar.
- Excluir categorias
  1. Clique em Editar.
  2. Clique no ícone excluir .
  3. Digite Sim.
  4. Clique em Excluir