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Procore

Criar e gerenciar categorias de projeto para planejamento de recursos

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Fundo

Categorias e subcategorias de projeto para ajudar a organizar e gerenciar melhor seus projetos e recursos. Algumas categorias comumente usadas são:

  • Fases

  • Áreas

  • Funções/Cargos

  • Escopo de trabalho

  • Pisos

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias

  • As categorias são específicas para projetos individuais e devem ser criadas dentro de cada projeto.

  • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:

    • No momento, as categorias no Planejamento de recursos não são sincronizadas com locais ou estrutura de analítica de projetos no Procore.

Passos

  • Adicionar

  • Copiar

  • Renomear

  • Mover

  • Excluir

  • Etapas legadas

Adicionar categorias e subcategorias

  1. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  2. Ao lado do nome do projeto, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Adicionar categoria.

  3. Para adicionar uma subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais ao lado da categoria e selecione Adicionar subcategoria.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse na barra de categorias e selecione Nova Subcategoria.

  4. Insira o nome da subcategoria.

  5. Clique fora da caixa de texto para salvar.

Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Copiar categorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Na lista ou gráfico de Gantt, pressione CTRL/CMD + c no teclado para copiar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione Copiar.

  4. Ao lado do item que foi copiado, pressione CTRL/CMD + v no teclado para colar.
    OU
    Clique com o botão direito do mouse e selecione Colar.

  5. Mova ou edite o item das seguintes maneiras:

    • Editar a partir de detalhes

      1. Na lista ou gráfico de Gantt, clique com o botão direito do mouse no item ou na barra de itens e selecione a opção Editar.

      2. Edite as informações.

      3. Clique em Atualizar.

    • Mover para uma nova categoria ou projeto usando arrastar e soltar.

      1. Na lista, clique e segure o item. Mova-o para o local desejado usando uma operação de arrastar e soltar.

    • Mover a data no gráfico de Gantt

      1. Na gráfico de Gantt, clique e segure o item.

      2. Mover o item para uma nova data usando uma operação de arrastar e soltar.

Renomear categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique duas vezes no nome da categoria ou subcategoria.

  4. Digite o novo nome. Em seguida, clique em qualquer lugar na tela para salvar.

Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Mover categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Clique na categoria ou subcategoria. Para mover as atribuições e solicitações dentro da categoria e manter seu espaçamento, pressione e segure a tecla SHIFT e selecione as atribuições e solicitações. Clique e segure a última seleção e mova o grupo de tarefas para o local desejado usando uma operação arrastar e soltar.

Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Excluir categorias e subcategorias

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt (Beta).

  3. Ao lado da categoria ou subcategoria, clique nas reticências icon-ellipsis-vertical.png verticais e selecione Excluir esta categoria ou Excluir esta subcategoria.

  4. Clique em Excluir para confirmar.

Ponta

Clique no ícone desfazer icon-gantt-undo.png para desfazer uma ação. Clique no ícone refazer icon-gantt-redo.png refazer uma ação desfeita anteriormente.

Experiência legada

Legado

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.

  2. Clique em Atribuições e selecione Quadros ou Gantt.

  3. Clique no nome do seu projeto.

  4. Localize a seção "Categorias" e execute qualquer uma das seguintes ações:

    • Adicionar categorias e subcategorias

      1. Clique em Novo.

      2. Insira o nome da categoria.

      3. Opcional: Se estiver criando uma subcategoria, siga estas etapas:

        1. Clique em Adicionar subcategoria.

        2. Insira o nome da subcategoria.

        3. Clique em Salvar.

        4. Clique em Salvar.

    • Renomear categorias

      1. Clique em Editar.

      2. Clique no ícone de configurações icon-gear-wfp.png.

      3. Digite o nome.

      4. Clique em Salvar.

    • Excluir categorias

      1. Clique em Editar.

      2. Clique no ícone excluir icon-delete-wfp.png.

      3. Digite Sim.

      4. Clique em Excluir para confirmar.

Veja também