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Procore

Preparar dados a serem sincronizados entre o Planejamento de recursos e o Procore

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Objetivo

Preparar dados a serem sincronizados entre o Planejamento de Recursos e outras ferramentas do Procore.

Fundo

Ao configurar o Planejamento de Recursos, os clientes primeiro precisam escolher como você deseja adicionar informações ao Planejamento de Recursos. Consulte Quais integrações estão disponíveis para o Planejamento de Recursos. Depois de selecionar como obter informações no Planejamento de recursos, você poderá optar por sincronizar dados de pessoas e projetos para que as informações sejam mantidas em sincronia no Planejamento de recursos e em outras ferramentas do Procore:

  • As pessoas listadas no People List sincronizam unidirecional do Planejamento de recursos para o Diretório da empresa no Procore.
  • Os projetos são sincronizados de modo unidirecional entre a Lista de projetos no Planejamento de recursos e a ferramenta Portfólio no Procore.

Os dados de pessoas atualizados no Planejamento de Recursos são sincronizados no momento de uma alteração e, normalmente, atualizados na ferramenta Diretório da empresa em menos de um minuto. Para dados do projeto, se o Planejamento de Recursos for seu sistema de registro, as informações atualizadas na Lista de projetos serão sincronizadas imediatamente com a ferramenta Portfólio. Se a ferramenta Portfólio for seu sistema de registro, os dados atualizados na ferramenta Portfólio serão sincronizados uma vez a cada hora com a Lista de projetos no Planejamento de recursos.

Passos

  1. Trabalhe com sua equipe de conta do Procore para identificar os sistemas de registro nos quais você adicionará e gerenciará pessoas e projetos. Consulte Quais integrações estão disponíveis para o Planejamento de recursos?
  2. Trabalhe com sua equipe de conta do Procore para identificar se deseja que todas as pessoas sejam sincronizadas ou se deseja apenas que os usuários (pessoas marcadas como "Usuários" ou "Ambos" no Planejamento de Recursos) sejam sincronizados.
  3. Identifique se há pessoas existentes tanto no Planejamento de Recursos quanto no Diretório do Procore e atualize suas informações para que seus registros de usuário possam ser vinculados. ​​​​​Se houver pessoas em ambos os sistemas, siga estas etapas para que os dados possam ser vinculados entre o Planejamento de Recursos e o Procore:
     Obs.

    É importante realizar a limpeza prévia dos dados. Caso contrário, é possível haver a criação de registros duplicados.

    Se não houver correspondência entre todos os campos abaixo, há uma grande possibilidade de que a sincronização seja interrompida e não seja possível recomeçá-la, criando registros duplicados.

    Pessoas inativas não são sincronizadas nesta configuração inicial. No entanto, após a conclusão desse processo de configuração inicial, os registros de pessoas inativas serão sincronizados entre o Planejamento de Recursos e o Procore.

    1. Revise seus campos de dados pessoais entre a Lista de pessoas no Planejamento de recursos e o Diretório da empresa no Procore (Usuários e Contatos). Antes de ativar a sincronização de pessoas, é necessário que os campos a seguir sejam correspondentes entre a Lista de pessoas e o Diretório da empresa do Procore:
      • Nome
      • Apelido
      • Endereço de e-mail
      • ID do funcionário
      • Marque a caixa de seleção “É funcionário” para usuários no Diretório do Procore.
    2. Certifique-se de que os usuários em seu Diretório da empresa do Procore que você deseja gerenciar no Planejamento de recursos sejam "Usuários" ou "Ambos" em sua Lista de pessoas do Planejamento de recursos. Se os usuários estiverem no Diretório da empresa, mas ainda não estiverem na Lista de pessoas, siga estas etapas:
      1. Acesse o Diretório da empresa.
      2. Localize o usuário que precisa ser adicionado no Planejamento de Recursos e clique em Editar.
      3. Verifique se a opção É funcionário caixa de verificação está marcada. 
      4. Atualize a permissão do usuário para ter acesso Somente leitura ou superior à ferramenta Planejamento de Recursos.
      5. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
      6. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
      7. Clique em Novo.
      8. Preencha o formulário com as seguintes informações:
        • Nome. O primeiro nome da pessoa.
        • Sobrenome. O sobrenome da pessoa.
        • E-mail. O endereço de e-mail da pessoa.
          Obs.: esse endereço precisa corresponder ao endereço de e-mail no Diretório da empresa.
        • Tipo. Selecione Usuário ou Ambos.
        • Permissão. Selecione o nível de permissão do usuário. 
        • Grupo. O grupo da pessoa. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
      9. Clique em Salvar.
    3. Certifique-se de que os contatos em seu Diretório da empresa do Procore que você deseja gerenciar no Planejamento de recursos sejam pessoas "Atribuíveis" em sua Lista de pessoas do Planejamento de recursos.
      Nota: Ignore esta etapa se optar por sincronizar apenas usuários.
      1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
      2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
      3. Clique em Novo.
      4. Preencha o formulário com as seguintes informações:
        • Nome. O primeiro nome da pessoa.
        • Sobrenome. O sobrenome da pessoa.
        • ID do funcionário. O ID de funcionário da pessoa.
          Obs.: precisa corresponder ao ID do funcionário no Diretório da empresa.
        • Tipo. Selecione Atribuível.
        • Grupo. O grupo da pessoa. Consulte Configurar grupos para planejamento de recursos.
      5. Clique em Salvar.
  4. Por padrão, os projetos são sincronizados da ferramenta Portfólio do Procore para o Planejamento de recursos. Se preferir que os dados do projeto tenham origem no Planejamento de recursos, converse com seu ponto de contato do Procore.
  5. Entre em contato com seu ponto de contato do Procore para iniciar a sincronização de dados. Isso pode ser feito por e-mail ou enviando um e-mail para support@procore.com. 
  6. Sua equipe de conta do Procore executará um processo único de vinculação de dados que garantirá que os dados de funcionários existentes sejam vinculados entre o Procore e o Planejamento de recursos. 
  7. O Procore iniciará a sincronização de dados entre o Planejamento de recursos e o Procore.
  8. No futuro, todos os novos projetos em seu sistema de registro serão mantidos em sincronia entre o Planejamento de recursos e o Procore.
  9. No futuro, todas as novas pessoas serão gerenciadas na Lista de pessoas no Planejamento de recursos e permanecerão sincronizadas entre o Planejamento de recursos no Procore. Consulte Adicionar pessoas ao Planejamento de recursos.
     Obs.
    • Gerencie todos os funcionários por meio do Planejamento de recursos para garantir que sua Lista de pessoas e o Diretório da empresa estejam sempre sincronizados e evite manter duas listas.
    • As pessoas são sincronizadas com o Diretório da empresa do Procore após a conclusão de cada sincronização horária de dados. 
    • Se você adicionar um usuário ao Diretório da empresa no Procore, os dados não serão sincronizados. A sincronização de dados é unidirecional da Lista de pessoas para o Diretório da empresa.