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Procore

Pesquisar, classificar e filtrar o Gantt de atribuições

Objetivo

Pesquisar e filtrar o Gantt de atribuições e ver uma exibição de vários dias de solicitações de recursos e atribuições de recursos.

Fundo

O Gantt de atribuições permite visualizar solicitações de recursos e atribuições de recursos em todos os projetos e pessoas da empresa. O Gantt de atribuições fornece uma visualização de vários dias de um (1) dia até três (3) anos. Você pode pesquisar e filtrar o Gantt de atribuições para encontrar as informações necessárias, como todos os projetos ativos, folgas, porcentagem de alocação de recursos e todas as solicitações abertas. Consulte Como visualizo o percentual de alocação de recursos?

Coisas a considerar

Passos

Busca por Pessoas (Legado)

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
  3. Selecione Pessoas.
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  4. Insira o nome, sobrenome ou ID do funcionário de uma pessoa na caixa Pesquisar pessoas . Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla ENTER/RETURN no teclado para iniciar a pesquisa.
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Busca de Projetos (Legado)

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
  3. Selecione Projetos.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Insira um nome ou número de projeto na caixa Pesquisar projetos. Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla Enter/Enter no teclado para iniciar a pesquisa.
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Filtrar pessoas (legado)

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
  3. Selecione Pessoas.
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
  5. Clique em Correspondências para filtrar por termos que correspondam aos seus filtros ou clique em Não corresponde para mostrar o tempo livre que NÃO corresponde ao filtro.
  6. Selecione para filtrar por:
    • Gênero. Selecione esta opção para filtrar por género e, em seguida, selecione o género.
    • Esconda pessoas vazias. Selecione esta opção para ocultar pessoas sem atribuições de recursos e, em seguida, selecione Verdadeiro.
    • Cargos. Selecione esta opção para ver uma lista de cargos e, em seguida, selecione o Cargo.
    • Só mostrar. Selecione esta opção para mostrar apenas determinados tipos de entradas e, em seguida, selecione Atribuições ou Tempo de folga.
    • Projetos. Selecione esta opção para filtrar por um projeto específico e, em seguida, selecione o projeto.
    • Tags. Tags que foram configuradas para pessoas. Consulte Configurar tags para planejamento de recursos.
       Ponta
      Para aplicar a lógica AND aos filtros de tags, marque todas as caixas de seleção da seleção de filtros.
      • Por exemplo, se quiser ver pessoas com a Tag A e a Tag B:
        1. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione para filtrar por Tag. 
        4. Marque as caixas de seleção da Tag A da Tag B.
        5. Clique no marca de verificação icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
      Para aplicar a lógica OR aos filtros, filtre individualmente cada tag.
      •  Por exemplo, se quiser ver Usuários OU Usuários atribuíveis:
        1. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione para filtrar por Tag. 
        4. Marque o caixa de verificação para a tag A.
        5. Clique no marca de verificação no modal.
        6. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
        7. Clique em Correspondências.
        8. Selecione para filtrar por Tag. 
        9. Marque a caixa de verificação ou a tag B.
        10. Clique no marca de verificação no modal.
        11. Clique no marca de verificação icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
    • [Campos personalizados]. Os campos personalizados que foram configurados para atribuições e são filtráveis serão exibidos no final dessa lista. Selecione o campo personalizado e, em seguida, selecione a opção pela qual deseja filtrar.
      Nota: Para filtrar em um campo personalizado, a caixa de verificação Habilitar uso como filtro precisa estar marcada na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
  7. Clique no marca de verificação icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
  8. Se quiser limpar os filtros que aplicou, clique no "x" ao lado do filtro e clique em marca de verificação icon-check-wfp.png para limpar o(s) filtro(s).
  9. Se quiser limpar filtros adicionais e reverter para padrão filtros, clique no ícone da lixeira icon-trash-wfp.png .
Exemplos

Para ver o tempo de folga ao longo do tempo, selecione os seguintes filtros:

  • Selecione "Mostrar apenas" e clique em Tempo livre.
  • Selecione "Ocultar pessoas vazias" e clique em Verdadeiro.

Para ocultar pessoas sem atribuições, use o seguinte filtro:

  • Selecione "Ocultar pessoas vazias" e clique em Verdadeiro.

Filtrar projetos (legado)

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
  3. Selecione Projetos.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
  5. Clique em Correspondências para filtrar por termos que correspondam aos seus filtros ou clique em Não corresponde para mostrar o tempo livre que NÃO corresponde ao filtro.
  6. Selecione para filtrar por:
    • Taxa de licitação. Selecione essa opção para filtrar pela taxa média estimada do projeto que seja Menor que, Menor ou Igual a, Igual a, Maior ou Igual a ou Maior que um valor específico e insira o valor da taxa média estimada.
    • Est. Data de Término. Selecione essa opção para filtrar por projetos que terminam em ou Antes, Em ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.
    • Ocultar projetos vazios. Selecione essa opção para ocultar projetos sem atribuições de recursos ou solicitações de recursos e, em seguida, selecione Verdadeiro.
    • Cargos. Selecione esta opção para ver uma lista de cargos e, em seguida, selecione o Cargo.
    • Só mostrar. Selecione esta opção para mostrar apenas determinados tipos de entradas e, em seguida, selecione Atribuições ou Solicitações.
    • Percentual concluído. Selecione essa opção para filtrar por projetos em que o percentual concluído seja Menor que, Menor ou igual a, Igual a, Maior ou igual a ou Maior que um percentual específico e insira o percentual.
    • Data de início. Selecione esta opção para filtrar por projetos que começam em ou Antes, Em ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.
    • Estado. Selecione esta opção para filtrar por status e, em seguida, selecione Ativo, Pendente ou Inativo.
    • Tags. Tags que foram configuradas para pessoas. Consulte Configurar tags para planejamento de recursos.
       Ponta
      Para aplicar a lógica AND aos filtros de tags, marque todas as caixas de seleção da seleção de filtros.
      • Por exemplo, se quiser ver pessoas com a Tag A e a Tag B:
        1. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione para filtrar por Tag. 
        4. Marque as caixas de seleção da Tag A da Tag B.
        5. Clique no marca de verificação icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
      Para aplicar a lógica OR aos filtros, filtre individualmente cada tag.
      •  Por exemplo, se quiser ver Usuários OU Usuários atribuíveis:
        1. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione para filtrar por Tag. 
        4. Marque o caixa de verificação para a tag A.
        5. Clique no marca de verificação no modal.
        6. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
        7. Clique em Correspondências.
        8. Selecione para filtrar por Tag. 
        9. Marque a caixa de verificação ou a tag B.
        10. Clique no marca de verificação no modal.
        11. Clique no marca de verificação icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
    • [Campos personalizados]. Os campos personalizados que foram configurados para atribuições e são filtráveis serão exibidos no final dessa lista. Selecione o campo personalizado e, em seguida, selecione a opção pela qual deseja filtrar. 
      Nota: Para filtrar em um campo personalizado, a caixa de verificação Habilitar uso como filtro precisa estar marcada na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
  7. Clique no marca de verificação icon-check-wfp.png  para aplicar o(s) filtro(s).
  8. Se quiser limpar os filtros que aplicou, clique no "x" ao lado do filtro e clique em marca de verificação icon-check-wfp.png para limpar o(s) filtro(s).
  9. Se quiser limpar filtros adicionais e reverter para padrão filtros, clique no ícone da lixeira icon-trash-wfp.png .
Exemplos

Para ver todas as solicitações abertas, selecione os seguintes filtros:

  • Selecione "Ocultar projetos vazios" e clique em Verdadeiro.
  • Selecione "Mostrar apenas" e clique em Solicitações.

Para ocultar projetos sem atribuições, selecione os seguintes filtros:

  • Selecione "Ocultar projetos vazios" e clique em Verdadeiro.

Pesquisar o Gantt de atribuição

 Em versão Beta
Esse recurso está em versão beta e disponível para clientes que usam a ferramenta Planejamento de recursos.
  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
  3. Insira um nome ou número de projeto na barra de pesquisa. Em seguida, pressione ENTER no teclado.

Classificar o Gantt de atribuição

 Em versão Beta
Esse recurso está em versão beta e disponível para clientes que usam a ferramenta Planejamento de recursos.
  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
  3. Ao lado do nome da coluna, clique no ícone de ordem de classificação.
     sort-order.png
  4. Clique novamente para alternar entre ordem crescente ou decrescente:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendente
    • icon-ag-grid-sort-descending.png Descendente

Filtrar o Gantt de atribuição

 Em versão Beta
Esse recurso está em versão beta e disponível para clientes que usam a ferramenta Planejamento de recursos.
  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
  3. Selecione para ver as informações agrupadas por Recurso ou Projeto.
    new-gantt-resource-project-picker.png
  4. Clique no ícone de filtro icon-filter2.png .
  5. Selecione entre os filtros disponíveis:
    • Cargo
    • Status
    • Mostrar apenas
      • Atribuições
      • Solicitações
    • Ocultar projetos vazios
    • Ocultar categorias vazias
    • Campos Personalizados
  6. Para limpar os filtros, clique no X no filtro ou clique em Limpar todos os filtros.