Pesquisar, classificar e filtrar o Gantt de atribuições
Objetivo
Pesquisar e filtrar o Gantt de atribuições e ver uma exibição de vários dias de solicitações de recursos e atribuições de recursos.
Fundo
O Gantt de atribuições permite visualizar solicitações de recursos e atribuições de recursos em todos os projetos e pessoas da empresa. O Gantt de atribuições fornece uma visualização de vários dias de um (1) dia até três (3) anos. Você pode pesquisar e filtrar o Gantt de atribuições para encontrar as informações necessárias, como todos os projetos ativos, folgas, porcentagem de alocação de recursos e todas as solicitações abertas. Consulte Como visualizo o percentual de alocação de recursos?
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Para filtrar em um campo personalizado, a caixa de verificação Habilitar uso como filtro precisa estar marcada na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
- Ao filtrar Tags, você pode aplicar lógica AND ou lógica OR.
Passos
- Gantt (Legado)
- Gantt (Beta)
Busca por Pessoas (Legado)
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
- Selecione Pessoas.
- Insira o nome, sobrenome ou ID do funcionário de uma pessoa na caixa Pesquisar pessoas . Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla ENTER/RETURN no teclado para iniciar a pesquisa.
Busca de Projetos (Legado)
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
- Selecione Projetos.
- Insira um nome ou número de projeto na caixa Pesquisar projetos. Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla Enter/Enter no teclado para iniciar a pesquisa.
Filtrar pessoas (legado)
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
- Selecione Pessoas.
- Clique no ícone de filtro
. - Clique em Correspondências para filtrar por termos que correspondam aos seus filtros ou clique em Não corresponde para mostrar o tempo livre que NÃO corresponde ao filtro.
- Selecione para filtrar por:
- Gênero. Selecione esta opção para filtrar por género e, em seguida, selecione o género.
- Esconda pessoas vazias. Selecione esta opção para ocultar pessoas sem atribuições de recursos e, em seguida, selecione Verdadeiro.
- Cargos. Selecione esta opção para ver uma lista de cargos e, em seguida, selecione o Cargo.
- Só mostrar. Selecione esta opção para mostrar apenas determinados tipos de entradas e, em seguida, selecione Atribuições ou Tempo de folga.
- Projetos. Selecione esta opção para filtrar por um projeto específico e, em seguida, selecione o projeto.
- Tags. Tags que foram configuradas para pessoas. Consulte Configurar tags para planejamento de recursos.
Ponta
Para aplicar a lógica AND aos filtros de tags, marque todas as caixas de seleção da seleção de filtros.- Por exemplo, se quiser ver pessoas com a Tag A e a Tag B:
- Clique no ícone de filtro .
- Clique em Correspondências.
- Selecione para filtrar por Tag.
- Marque as caixas de seleção da Tag A e da Tag B.
- Clique no marca de verificação
para aplicar o(s) filtro(s).
- Clique no ícone de filtro
- Por exemplo, se quiser ver Usuários OU Usuários atribuíveis:
- Clique no ícone de filtro .
- Clique em Correspondências.
- Selecione para filtrar por Tag.
- Marque o caixa de verificação para a tag A.
- Clique no marca de verificação no modal.
- Clique no ícone de filtro .
- Clique em Correspondências.
- Selecione para filtrar por Tag.
- Marque a caixa de verificação ou a tag B.
- Clique no marca de verificação no modal.
- Clique no marca de verificação para aplicar o(s) filtro(s).
- Clique no ícone de filtro
- Por exemplo, se quiser ver pessoas com a Tag A e a Tag B:
- [Campos personalizados]. Os campos personalizados que foram configurados para atribuições e são filtráveis serão exibidos no final dessa lista. Selecione o campo personalizado e, em seguida, selecione a opção pela qual deseja filtrar.
Nota: Para filtrar em um campo personalizado, a caixa de verificação Habilitar uso como filtro precisa estar marcada na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
- Clique no marca de verificação para aplicar o(s) filtro(s).
- Se quiser limpar os filtros que aplicou, clique no "x" ao lado do filtro e clique em marca de verificação para limpar o(s) filtro(s).
- Se quiser limpar filtros adicionais e reverter para padrão filtros, clique no ícone da lixeira
.
Exemplos
Para ver o tempo de folga ao longo do tempo, selecione os seguintes filtros:
- Selecione "Mostrar apenas" e clique em Tempo livre.
- Selecione "Ocultar pessoas vazias" e clique em Verdadeiro.
Para ocultar pessoas sem atribuições, use o seguinte filtro:
- Selecione "Ocultar pessoas vazias" e clique em Verdadeiro.
Filtrar projetos (legado)
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e selecione Gantt de atribuições.
- Selecione Projetos.
- Clique no ícone de filtro .
- Clique em Correspondências para filtrar por termos que correspondam aos seus filtros ou clique em Não corresponde para mostrar o tempo livre que NÃO corresponde ao filtro.
- Selecione para filtrar por:
- Taxa de licitação. Selecione essa opção para filtrar pela taxa média estimada do projeto que seja Menor que, Menor ou Igual a, Igual a, Maior ou Igual a ou Maior que um valor específico e insira o valor da taxa média estimada.
- Est. Data de Término. Selecione essa opção para filtrar por projetos que terminam em ou Antes, Em ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.
- Ocultar projetos vazios. Selecione essa opção para ocultar projetos sem atribuições de recursos ou solicitações de recursos e, em seguida, selecione Verdadeiro.
- Cargos. Selecione esta opção para ver uma lista de cargos e, em seguida, selecione o Cargo.
- Só mostrar. Selecione esta opção para mostrar apenas determinados tipos de entradas e, em seguida, selecione Atribuições ou Solicitações.
- Percentual concluído. Selecione essa opção para filtrar por projetos em que o percentual concluído seja Menor que, Menor ou igual a, Igual a, Maior ou igual a ou Maior que um percentual específico e insira o percentual.
- Data de início. Selecione esta opção para filtrar por projetos que começam em ou Antes, Em ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.
- Estado. Selecione esta opção para filtrar por status e, em seguida, selecione Ativo, Pendente ou Inativo.
- Tags. Tags que foram configuradas para pessoas. Consulte Configurar tags para planejamento de recursos.
Ponta
Para aplicar a lógica AND aos filtros de tags, marque todas as caixas de seleção da seleção de filtros.- Por exemplo, se quiser ver pessoas com a Tag A e a Tag B:
- Clique no ícone de filtro .
- Clique em Correspondências.
- Selecione para filtrar por Tag.
- Marque as caixas de seleção da Tag A e da Tag B.
- Clique no marca de verificação para aplicar o(s) filtro(s).
- Clique no ícone de filtro
- Por exemplo, se quiser ver Usuários OU Usuários atribuíveis:
- Clique no ícone de filtro .
- Clique em Correspondências.
- Selecione para filtrar por Tag.
- Marque o caixa de verificação para a tag A.
- Clique no marca de verificação no modal.
- Clique no ícone de filtro .
- Clique em Correspondências.
- Selecione para filtrar por Tag.
- Marque a caixa de verificação ou a tag B.
- Clique no marca de verificação no modal.
- Clique no marca de verificação para aplicar o(s) filtro(s).
- Clique no ícone de filtro
- Por exemplo, se quiser ver pessoas com a Tag A e a Tag B:
- [Campos personalizados]. Os campos personalizados que foram configurados para atribuições e são filtráveis serão exibidos no final dessa lista. Selecione o campo personalizado e, em seguida, selecione a opção pela qual deseja filtrar.
Nota: Para filtrar em um campo personalizado, a caixa de verificação Habilitar uso como filtro precisa estar marcada na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
- Clique no marca de verificação para aplicar o(s) filtro(s).
- Se quiser limpar os filtros que aplicou, clique no "x" ao lado do filtro e clique em marca de verificação para limpar o(s) filtro(s).
- Se quiser limpar filtros adicionais e reverter para padrão filtros, clique no ícone da lixeira .
Exemplos
Para ver todas as solicitações abertas, selecione os seguintes filtros:
- Selecione "Ocultar projetos vazios" e clique em Verdadeiro.
- Selecione "Mostrar apenas" e clique em Solicitações.
Para ocultar projetos sem atribuições, selecione os seguintes filtros:
- Selecione "Ocultar projetos vazios" e clique em Verdadeiro.
Pesquisar o Gantt de atribuição
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
- Insira um nome ou número de projeto na barra de pesquisa. Em seguida, pressione ENTER no teclado.
Classificar o Gantt de atribuição
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
- Ao lado do nome da coluna, clique no ícone de ordem de classificação.
- Clique novamente para alternar entre ordem crescente ou decrescente:
Ascendente
Descendente
Filtrar o Gantt de atribuição
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Atribuições e selecione Novo Gantt.
- Selecione para ver as informações agrupadas por Recurso ou Projeto.
- Clique no ícone de filtro
. - Selecione entre os filtros disponíveis:
- Cargo
- Status
- Mostrar apenas
- Atribuições
- Solicitações
- Ocultar projetos vazios
- Ocultar categorias vazias
- Campos Personalizados
- Para limpar os filtros, clique no X no filtro ou clique em Limpar todos os filtros.