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Procore

Pesquisar e filtrar o Painel de totais

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Objetivo

Visualizar o painel Totais para ver o total de pessoas, dias, horas e custo de pessoas atribuídas e solicitadas para cada projeto ou cargo na ferramenta Planejamento de recursos.

Fundo

O painel Totais ajuda você a ver os compromissos atuais e futuros de recursos para ajudá-lo a entender a equipe e o custo. Veja o número total de pessoas ativas em sua equipe, bem como quantas pessoas foram designadas ou solicitadas para cada projeto ou cargo. Você pode ver os totais por pessoas, seus campos personalizados, homens-dia, horas ou custo. Você também pode pesquisar projetos ou aplicar filtros de projeto para ver as informações de que precisa.

Passos

Busca de Projetos 

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Painel e selecione Totais.
  3. Insira um nome ou número de projeto na caixa Solicitações de pesquisa . Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla ENTER/RETURN no teclado para iniciar a pesquisa.

Filtrar Projetos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Painel e selecione Totais.
  3. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
  4. Clique em Correspondências para filtrar por termos que correspondam aos seus filtros ou clique em Não corresponde para mostrar o tempo livre que NÃO corresponde ao filtro.
  5. Selecione para filtrar por:
    • Taxa de licitação. Selecione essa opção para filtrar pela taxa média estimada do projeto que seja Menor que, Menor ou Igual a, Igual a, Maior ou Igual a ou Maior que um valor específico e insira o valor da taxa média estimada.
    • Est. Data de Término. Selecione essa opção para filtrar por projetos que terminam em ou Antes, Em ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.
    • Cargo. Selecione essa opção para filtrar e mostrar os totais de funções específicas.
    • Percentual concluído. Selecione essa opção para filtrar por projetos em que o percentual concluído seja Menor que, Menor ou igual a, Igual a, Maior ou igual a ou Maior que um percentual específico e insira o percentual.
    • Data de início. Selecione esta opção para filtrar por projetos que começam em ou Antes, Em ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.
    • Estado. Selecione esta opção para filtrar por status e, em seguida, selecione Ativo, Pendente ou Inativo.
    • Tags. Marca campos configurados para projetos. Consulte Configurar tags para planejamento de recursos.
    • [Campos personalizados]. Os campos personalizados que foram configurados para pessoas e são filtráveis são exibidos no final desta lista. Selecione o campo personalizado e, em seguida, selecione a opção pela qual deseja filtrar.
      Nota: Para filtrar em um campo personalizado, a caixa de verificação Habilitar uso como filtro precisa estar marcada na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
  6. Clique no marca de verificação icon-check-wfp.png  para aplicar o(s) filtro(s).