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Procore

Pesquisar, classificar e filtrar nos Quadros de atribuições

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Objetivo

Pesquisar, classificar e filtrar as pessoas nos Quadros de atribuições para localizar pessoas facilmente, criar atribuições de recursos e preencher solicitações de recursos.

Fundo

Os Quadros de atribuições permitem que você veja uma visualização de um único dia de todas as pessoas e projetos ativos. Você pode ver todos os projetos ativos, juntamente com as solicitações de recursos e atribuições de recursos para cada projeto. Você pode pesquisar, classificar e filtrar os Quadros de atribuições para encontrar as informações de que precisa.

Coisas a considerar

Passos

Busca de Pessoas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.
  3. Localize o 'banco de recursos' ou clique no ícone do banco icon-resource-bench-wfp.pngde recursos para expandir o banco de recursos. Consulte O que é o "banco de recursos" no Planejamento de recursos?
  4. Digite o nome da pessoa na caixa Pesquisar Recursos . Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla ENTER/RETURN no teclado para iniciar a pesquisa.
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Visualizar pessoas por disponibilidade

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.
  3. Selecione a data que deseja visualizar.
  4. Localize o 'banco de recursos' ou clique no  icon-resource-bench-wfp.png ícone do banco de recursos para expandir o banco de recursos. Consulte O que é o "banco de recursos" no Planejamento de recursos?
  5. Clique para ver as pessoas pela seguinte disponibilidade:
    • Disponível. Pessoas que não têm uma atribuição de recurso na data selecionada.
    • Atribuído. Pessoas que tenham uma atribuição de recurso na data selecionada.
    • Desligado. Pessoas que estão de folga no dia selecionado. Consulte Criar folga no Planejamento de recursos.
      Nota: Você pode visualizar os detalhes da folga passando o mouse sobre o nome da pessoa e clicando no ícone de Gantt icon-gantt-wfp.png .

Filtrar pessoas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.
  3. Localize o 'banco de recursos' ou clique no  icon-resource-bench-wfp.png ícone do banco de recursos para expandir o banco de recursos. Consulte O que é o "banco de recursos" no Planejamento de recursos?
  4. Clique no ícone de engrenagem icon-gear-wfp.png no banco de recursos.
  5. Clique em Correspondências para filtrar por detalhes que correspondem aos seus filtros ou clique em Não corresponde para mostrar atribuições que NÃO correspondem ao filtro.
  6. Selecione seu filtro:
    • Gênero. Selecione esta opção para filtrar por género e, em seguida, selecione o género.
    • Cargos. Selecione esta opção para filtrar por cargo e, em seguida, selecione a cargo. Consulte Configurar cargos para planejamento de recursos.
    • Salário. Selecione essa opção para filtrar por remunerações Menor que, Menor ou Igual a, Igual a, Maior ou Igual a, ou Maior que um valor específico e insira o valor da remuneração.
    • Tags. Tags que foram configuradas para pessoas. Consulte Configurar tags para planejamento de recursos.
    • [Campos personalizados]. Campos personalizados criados para pessoas e filtráveis.
      Nota: Para filtrar em um campo personalizado, a caixa de verificação Habilitar uso como filtro precisa estar marcada na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
  7. Clique em Aplicar para aplicar o(s) filtro(s).
  8. Para limpar os filtros:
    • Clique no ícone da lixeira icon-trash-wfp.png para limpar todos os filtros.
      OU
    • Clique no ícone de engrenagem icon-gear-wfp.png no banco de recursos e clique no "X" ao lado dos filtros específicos que deseja limpar. Em seguida, clique em Aplicar.

Classificar pessoas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.
  3. Localize o 'banco de recursos' ou clique no  icon-resource-bench-wfp.png ícone do banco de recursos para expandir o banco de recursos. Consulte O que é o "banco de recursos" no Planejamento de recursos?
  4. Clique no menu suspenso para Classificar cartões por.