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Procore

Pesquisar, classificar e filtrar projetos nos Quadros de atribuições

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Objetivo

Pesquisar, classificar e filtrar projetos nos Quadros de atribuições e ver uma visualização de um único dia de todas as pessoas e projetos ativos para o Planejamento de Recursos.

Fundo

Os Quadros de atribuições permitem que você veja uma visualização de um único dia de todas as pessoas e projetos ativos. Você pode ver todos os projetos ativos, juntamente com as solicitações de recursos e atribuições de recursos para cada projeto. Você pode pesquisar, classificar e filtrar os Quadros de atribuições para encontrar as informações de que precisa.

Coisas a considerar

Passos

Busca de Projetos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.
  3. Insira um nome ou número de projeto na caixa Pesquisar projetos . Em seguida, clique no ícone da lupa ou pressione a tecla ENTER/RETURN no teclado para iniciar a pesquisa.
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Classificar projetos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.
  3. Selecione para classificar projetos por e selecione Número do projeto, Data de início mais antiga, Data de início mais recente, Data de término mais antiga, Data de término mais recente ou Mais completa.
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Filtrar Projetos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Quadros.
  3. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
  4. Clique em Correspondências para filtrar por detalhes que correspondem aos seus filtros ou clique em Não corresponde para mostrar atribuições que NÃO correspondem ao filtro.
  5. Selecione para filtrar por:
    • Taxa de licitação. Selecione essa opção para filtrar pela taxa média estimada do projeto que seja Menor que, Menor ou Igual a, Igual a, Maior ou Igual a ou Maior que um valor específico e insira o valor da taxa média estimada.
    • Est. Data de Término. Selecione essa opção para filtrar por projetos que terminam em ou Antes, Em ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.
    • Ocultar projetos vazios. Selecione essa opção para ocultar projetos sem atribuições de recursos ou solicitações de recursos e, em seguida, selecione Verdadeiro.
    • Só mostrar. Selecione esta opção para mostrar apenas determinados tipos de entradas e, em seguida, selecione Atribuições ou Solicitações.
    • Percentual concluído. Selecione essa opção para filtrar por projetos em que o percentual concluído seja menor que, menor ou igual a, igual a, maior ou igual a ou maior que um percentual específico e insira o percentual.
    • Data de início. Selecione esta opção para filtrar por projetos que começam em ou Antes, Em ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.
    • Estado. Selecione esta opção para filtrar por status e, em seguida, selecione Ativo, Pendente ou Inativo.
    • Tags. Tags que foram configuradas para pessoas. Consulte Configurar tags para planejamento de recursos.
       Ponta
      Para aplicar a lógica AND aos filtros de tags, marque todas as caixas de seleção da seleção de filtros.
      • Por exemplo, se quiser ver pessoas com a Tag A e a Tag B:
        1. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione para filtrar por Tag. 
        4. Marque as caixas de seleção da Tag A e da Tag B.
        5. Clique no marca de verificação icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
      Para aplicar a lógica OR aos filtros, filtre individualmente cada tag.
      •  Por exemplo, se quiser ver Usuários OU Usuários atribuíveis:
        1. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
        2. Clique em Correspondências.
        3. Selecione para filtrar por Tag. 
        4. Marque o caixa de verificação para a tag A.
        5. Clique no marca de verificação no modal.
        6. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
        7. Clique em Correspondências.
        8. Selecione para filtrar por Tag. 
        9. Marque a caixa de verificação ou a tag B.
        10. Clique no marca de verificação no modal.
        11. Clique no marca de verificação icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
    • [Campos personalizados]. Os campos personalizados que foram configurados para atribuições e são filtráveis serão exibidos no final dessa lista. Selecione o campo personalizado e, em seguida, selecione a opção pela qual deseja filtrar. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos. 
      Nota: Para filtrar em um campo personalizado, a caixa de verificação Habilitar uso como filtro precisa estar marcada na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
  6. Clique no marca de verificação icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
  7. Se quiser limpar os filtros que aplicou, clique no "x" ao lado do filtro e clique em marca de verificação icon-check-wfp.png para limpar o(s) filtro(s).
  8. Se quiser limpar filtros adicionais e reverter para padrão filtros, clique no ícone da lixeira icon-trash-wfp.png .