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Procore

Classificar e filtrar a lista de atribuições de recursos

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Objetivo

Classificar e filtrar a Lista de Atribuições de Recursos.

Fundo

A Lista de Atribuições fornece uma visualização em lista de todas as suas atribuições de recursos atuais. Você pode classificar e filtrar a lista para encontrar as informações de que precisa.

Coisas a considerar

Passos

Classificar atribuições de recursos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Lista de atribuições.
  3. Clique no ícone de cursor icon-caret2-wfp.png ao lado do nome do cabeçalho pelo qual você deseja classificar. Clique no ícone de cursor icon-caret2-wfp.png novamente para alternar entre ordens de classificação crescentes e decrescentes.
    Anotações:
    • Você pode atualizar sua visualização para ver colunas adicionais. Consulte Visualizar a lista de atribuições.
    • Apenas colunas com o ícone de cursor estão disponíveis para classificação.

Filtrar atribuições de recursos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Lista de atribuições.
  3. Clique no ícone de filtro icon-filter-wfp.png .
  4. Clique em Correspondências para filtrar por detalhes que correspondem ao seu filtro ou clique em Não corresponde para mostrar atribuições que NÃO correspondem aos filtros.
  5. Selecione para filtrar por:
    • Tipo de alocação. Selecione esta opção para filtrar por tipo de alocação e, em seguida, selecione Horas ou Porcentagem.
    • Data de término da atribuição. Selecione essa opção para filtrar por atribuições que terminam em ou Antes, Em ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.
    • Atribuição de horas extras. Selecione essa opção para filtrar por atribuições se elas incluem horas extras.
    • percentual de atribuição alocado. Selecione essa opção para filtrar por atribuições que sejam Menores que, Menores ou Iguais a, Iguais a, Maiores ou Iguais a ou Maiores que uma alocação específica e insira o valor da alocação.
    • Data de início da atribuição. Selecione essa opção para filtrar por atribuições que começam Em ou Antes, Ativado ou Ativado ou Depois de uma data designada e, em seguida, selecione a data.
    • Status da atribuição. Selecione essa opção para filtrar por status de atribuição e, em seguida, selecione o status da solicitação. Consulte Configurar status de atribuição e solicitação para planejamento de recursos.
    • ID do funcionário. Selecione esta opção para filtrar por ID do funcionário, digite o ID do funcionário.
    • Pessoa. Selecione esta opção para filtrar por pessoa e, em seguida, selecione a pessoa.
    • Status da Pessoa. Selecione esta opção para filtrar pelo estado de uma pessoa e, em seguida, selecione o estado.
    • Projeto. Selecione esta opção para filtrar por um projeto específico e, em seguida, selecione o projeto.
    • Status do projeto. Selecione esta opção para filtrar por status do projeto e, em seguida, selecione o status do projeto. 
    • [Campos personalizados]. Os campos personalizados criados para pessoas ou atribuições e que podem ser filtrados aparecem no final da lista.
      Nota: Para filtrar em um campo personalizado, a caixa de verificação Habilitar uso como filtro precisa estar marcada na configuração do campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para o Planejamento de recursos.
      Clique no marca de verificação icon-check-wfp.png para aplicar o(s) filtro(s).
  6. Se quiser limpar os filtros que aplicou, clique no "x" ao lado do filtro e clique em marca de verificação icon-check-wfp.png para limpar o(s) filtro(s).
  7. Para reverter os filtros para suas configurações de padrão, clique no ícone da lixeira icon-trash-wfp.png .