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Procore

Visualizar datas de vencimento de tags e anexos para pessoas

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Objetivo

Para exibir datas de expiração de tags e anexos de pessoas no Planejamento de Recursos.

Fundo

Para projetos que usam o Planejamento de Recursos, você pode adicionar ou editar tags para pessoas usando a ferramenta Lista de pessoas. As tags podem ser filtradas para ajudar você a organizar e encontrar rapidamente pessoas que atendam às suas necessidades. É comum ter tags para certificações. Nesses casos, normalmente as datas de vencimento e os anexos são adicionados a uma tag de uma pessoa. Você pode exibir os anexos e as datas de vencimento no Planejamento de Recursos.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Somente as pessoas adicionadas no Planejamento de Recursos podem ser editadas na ferramenta Lista de pessoas.
  • Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
    • As tags adicionadas no Planejamento de recursos não aparecem no Diretório de nível de empresa.

Passos

Você pode visualizar anexos de tags e datas de vencimento nos seguintes locais:

 Ponta

Você pode ver uma lista de tags expiradas ao exportar o Relatório de tags que precisam de atenção.

Visualizar datas de validade e marcar anexos no perfil de uma pessoa

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Localize o registro do usuário a ser visualizado Em seguida, clique no nome.
  4. Localize a seção "Tags" e clique em Editar.
  5. Clique no ícone de engrenagem icon-gear-wfp.png .
  6. Visualize o data de vencimento.
  7. Para visualizar o anexo, clique nele. Em seguida, clique em Download.

Visualizar datas de vencimento e marcar anexos na Lista de pessoas

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Localize o registro do usuário a ser exibido.
  4. Localize a coluna "Tags". Se a coluna "Tags" não estiver visível, consulte Visualizar a lista de pessoas.
  5. Clique em qualquer tag na coluna.
  6. Na visualização em lista, clique na tag.
  7. Visualize o data de vencimento.
  8. Para visualizar o anexo, clique nele. Em seguida, clique em Download.