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Procore

Exportar entradas no cartão de ponto do Procore para importar para o desktop do QuickBooks®

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 Nota:
Esta é uma funcionalidade separada do Procore + QuickBooks® Desktop Connector. 

Objetivo

Exportar entradas no cartão de ponto do projeto do Procore para importar para QuickBooks® Desktop.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para exportar suas entradas no cartão de ponto, Permissões "Somente leitura" ou superiores na ferramenta Planilhas de horas de nível de empresa.
    • Para importar suas entradas no cartão de ponto, você precisa estar no modo usuário único com permissões de nível "Administrador" no QuickBooks© Desktop.
  • Versões compatíveis:
    • Área de trabalho do QuickBooks®
  • Informações adicionais:
    • Você não pode reimportar o mesmo arquivo individual. No entanto, se você exportar o mesmo arquivo duas vezes do Procore e importar ambos os arquivos para o QuickBooks© Desktop, os dados serão duplicados.
    • Para proteger seus dados, faça backup do arquivo da empresa no QuickBooks© Desktop antes de importar seu arquivo IIF.
    • Você precisa estar usando itens de tipo de serviço no desktop do QuickBooks© .
    • Será necessário configurar a remuneração dos trabalhadores para entradas no cartão de ponto criadas por meio do arquivo IIF.
    • Ao importar um arquivo IIF, se o campo "Cliente do QuickBooks" for deixado em branco na ferramenta Administrador do projeto, o QuickBooks© Desktop criará a nova obra como Cliente.
    • Os nomes dos funcionários precisam corresponder exatamente no arquivo IIF e no Desktop do QuickBooks©. Se os nomes dos funcionários não corresponderem, o QuickBooks© Desktop criará um novo funcionário.
    • É necessário marcar a caixa "Usar dados de tempo paracriarr" ao configurar um funcionário no Desktop do QuickBooks© para extrair os dados de hora e os códigos de custo em pendências.
 Nota
  • O arquivo IIF fornece a estrutura de dados necessária para que o Procore garanta que os dados transferidos sejam formatados como obrigatórios no QuickBooks®. Seu arquivo IIF precisa corresponder a essa estrutura:
    • Numeração de códigos de custo
    • Formato de códigos de custo
    • Tipos de tempo (item de folha de pagamento do QuickBooks®)
    • Nomes de funcionários
    • Nomes dos clientes
    • Nomes de obra
  • NÃO há compatibilidade ou assistência técnica para criar ou importar um arquivo no Formato de IIF (Formato intuito de empatibilização). Recomenda-se que você sempre crie um backup do seu arquivo IIF caso precise consultar o arquivo posteriormente. 
  • A transferência de entradas de tempo do Procore é uma função separada e NÃO requer o Procore + QuickBooks® Connector.

Pré-requisitos

Vídeo

 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Planilhas de horas da empresa.
  2. Localize as entradas no cartão de ponto para exportar.
  3. Clique em Exportar.
  4. Selecione a opção com base nas configurações da folha de pagamento dos quadros de horários da empresa.
  5. Um arquivo IIF é salvo automaticamente em seu computador.