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Procore

Exportar dados da Planilha de horas do Procore para o Sage 300 CRE®

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Objetivo

Exportar entradas de tempo do projeto do Procore e importá-las para o Sage 300 CRE®.

 Nota
Essa é uma funcionalidade distinta do <a data-sl-title="https://support.procore.com/integrations/sage-300-cre" href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/sage-300-cre" href.conector nome de arquivo...">Procore + Sage 300 CRE®.

Fundo

Os dados da ferramenta Planilhas de horas da empresa podem ser exportados do Procore e importados diretamente para o Sage 300 CRE® para folha de pagamento. Ao exportar suas entradas de tempo, você pode optar por marcar automaticamente as entradas como "Concluídas" no Procore.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planilhas de horas da empresa.

Pré-requisitos

Vídeo

 

Passos

  1. Exportar entradas de tempo do Procore
  2. Importar entradas de tempo para o Sage 300 CRE®

Exportar entradas de tempo do Procore

  1. Acesse a ferramenta Planilhas de horas da empresa.
  2. Localize as entradas de tempo que deseja exportar.
    Observação: você pode restringir seus resultados selecionando uma semana de trabalho específica e usando as funções de pesquisa e filtro .
  3. Clique em Exportar.
  4. Selecione Sage 300 CRE® no menu suspenso.
  5. Opcional: Marque o caixa de verificação para atualizar automaticamente o status de todas as entradas de tempo exportadas para "Concluído".
  6. Clique em Exportar.
    As entradas de tempo selecionadas serão baixadas automaticamente como um .txt arquivo.
 Nota
Se optar por marcar todas as entradas de tempo exportadas como "Concluído", você receberá um e-mail quando os status forem atualizados. Dependendo do número de entradas de tempo, isso pode levar vários minutos. Você pode sair da página e continuar trabalhando no Procore, pois os status continuarão sendo atualizados em segundo plano.

Importar entradas de tempo para o Sage 300 CRE®

  1. Faça login no Sage 300 CRE.
  2. Selecione Aplicativos.
  3. Selecione Folha de Pagamento na lista.
  4. Selecione Ferramentas.
  5. Selecione Tempo de importação.
  6. No campo "Importar arquivo", selecione Lista.
  7. Selecione o .txt que você fez download do Procore e que deseja enviar por upload para a Folha de pagamento.
  8. No campo "Arquivo de erro", selecione Lista.
  9. Selecione o local em seu computador no qual deseja salvar o arquivo de erro.
    O arquivo de erro armazenará automaticamente todos os registros que não podem ser convertidos em Folha de pagamento. Se não houver erros durante a importação, esse arquivo não será criado.
  10. Digite o que deseja que o arquivo de erro seja nomeado.
    Obs.: o nome do arquivo deve incluir a extensão de arquivo de texto, como "time.txt".
  11. No campo "Visualização de entrada de tempo", selecione a visualização do Procore.
    Nota: Se você não configurou uma visualização de entrada de tempo para Procore, consulte as etapas em Configurar sua exportação de folha de pagamento para uso com Sage 300 CRE®.
  12. No campo "Data de início do período", selecione a data de início para o período de folha de pagamento.
  13. No campo "Data de término de período", selecione a data de término para o período de folha de pagamento.
  14. Selecione Iniciar.