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Procore

(Beta) Configurar um modelo de fluxo personalizado para compromissos em um projeto

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 Em versão Beta
Esta página detalha a funcionalidade que não está disponível no ambiente de produção do Procore. O acesso aos recursos documentados aqui é limitado a clientes específicos do Procore que assinaram o contrato necessário para participar do Programa Beta da ferramenta Fluxos de nível de empresa do Procore. O conteúdo desta página é destinado apenas para fins informativos e todas as informações e conteúdo dessa página estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso prévio. Para saber mais, consulte Sobre o programa Beta Fluxos.

Objetivo

Configurar uma custom nome de arquivo". 

Fundo

Depois que um usuário autorizado publicar uma fluxo personalizada para uso com um subcontrato ou ordem de compra, a próxima etapa é atribuir esse fluxo a um projeto. Depois que o fluxo for atribuído a um projeto, você poderá atualizar suas definições de configuração para seu projeto específico. Isso inclui atribuir uma pessoa a atuar como "Gerente de fluxo" do seu projeto e atribuir as grupo de distribuição (s) adequadas e responsáveis aos seus fluxo para as notificações automatizadas do Procore. 

Este artigo abrange os controles na seção "Definições de fluxo" da ferramenta Compromissos de nível de projeto do Procore. Essa seção lista todos os fluxos personalizados de compromisso atribuídos ao seu projeto na ferramenta nível de empresa Fluxos.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa. 
      OU
    • Os usuários com a permissão granular "Configurar modelos de fluxo" compromisso fluxos em seu modelo de permissões.

Passos

Atribuir um gerente de fluxo de projeto e um grupo de distribuição a um fluxo personalizado

  1. Acesse a ferramenta Compromissos de nível de projeto.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
  3. Clique em "Definições do fluxo" no painel direito.
  4. Clique no botão Configurar para abrir o visualizador de fluxo de trabalho.
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  5. Na parte superior da fluxo, faça o seguinte:
    • Atribuir gerente de fluxo. Selecione o usuário do projeto atribuído a esta função na lista suspensa na parte superior da página. 
    • Atribuir grupo de distribuição. Selecione um grupo de distribuição nessa lista. Esses usuários são os indivíduos que receberão e-mails de notificação do Procore quando as ações forem acionadas por suas etapas fluxo. 
  6. Clique em Salvar no canto inferior direito da ferramenta Fluxos. 

Personalizar as etapas padrão em um fluxo personalizado para um projeto

  1. Acesse a ferramenta Compromissos de nível de projeto.
  2. Clique em Definir configurações icons-settings-gear.png ícone.
  3. Clique em "Definições do fluxo" no painel direito.
  4. Localize o fluxo de trabalho a ser atualizado na tabela 'Configurações do fluxo de trabalho de subcontratação' ou 'Configurações do fluxo de trabalho do pedido de compra' e clique em Configurar.
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  5. Clique em uma etapa padrão na fluxo personalizada para abrir o painel direito para essa etapa. 
  6. Faça o seguinte:
    • Responsável(s). Selecione um (1) ou mais nomes de usuários do Procore nesta lista suspensa. Para aparecer nessa lista, é necessário adicionar o indivíduo à ferramenta Diretório do projeto. Obs.: se "Criador de itens" tiver sido selecionado para a função de responsável de uma etapa no gerador de nível de empresa fluxo, não será possível escolher outra responsável específica.
    • Dias para conclusão*. Digite um número na primeira caixa. Em seguida, selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa. Isso define o número de dias que os "Responsáveis" têm para concluir a fluxo etapa. Se os "Responsáveis" não executarem essas etapas, o Procore enviará uma notificação automática aos responsável (s) como um lembrete.
  7. Repita as etapas acima para cada etapa padrão no fluxo
  8. Clique em Salvar. Obs.: se ainda houver algum campo obrigatório a ser preenchido, um banner aparecerá na parte superior do visualizador de fluxo. Clique em Mostrar detalhes para ver qual etapa e campo precisam ser abordados. 

Definir um fluxo padrão para subcontratos e ordens de compra

É necessário configurar e definir um padrão fluxo antes que a fluxo possa ser iniciada em um compromisso.

  1. Passe o mouse sobre a coluna "Fluxo padrão" na subcontrato ou ordem de compra fluxo tabela de definições.
  2. Clique em Definir como padrão. Obs.: se já tiver um padrão fluxo definido, a mesma ação removerá a seleção de padrão. 
  3. Depois que a padrão fluxo for definida, uma marca de verificação aparecerá na coluna "Fluxo padrão" ao lado desse modelo.