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Procore

Etapas de transição

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Antes de enviar uma solicitação de transição para a nova ferramenta Fluxos, revise essas etapas e leia o conteúdo na seção Recursos para obter links que ajudem a facilitar a transição da sua empresa. 

Passos

Etapa 1: Preparar e planejar sua transição

Pronto para pular para a nova ferramenta Fluxos? Comece aqui para entender o que está mudando, avaliar seu configuração atual e planejar sua transição. Cronograma de transição: em até 72 horas úteis após a solicitação enviada.

Entenda as principais diferenças:

Permissões na nova ferramenta Fluxos:

  • A atualização introduz permissões granulares para um controle mais preciso. Os administradores de ferramentas receberão automaticamente acesso total, incluindo todas as permissões fluxo.
    Se esse nível de acesso não for ideal para sua configuração, recomendamos revisar sua estratégia de permissão cuidadosamente antes de atualizar.

Etapa 2: Criar, atribuir e configurar novos Fluxos

Comece a criar seus novos fluxos de trabalho e atribuí-los em seus projetos.

  • Crie novos modelos de fluxo (replicando os existentes conforme necessário).

  • Atribua os novos fluxos a todos os projetos relevantes.

  • Configure fluxos de trabalho no nível de projeto.

  • Defina cada fluxo como o padrão do projeto.

  1. Requisito de atualização: novos Fluxos devem ser configurados
    • Para fazer o upgrade, todos os projetos com fluxos de trabalho legados precisam ter um novo fluxo configurado, caso contrário, os fluxos de trabalho em andamento ficarão permanentemente presos.  O botão Atualizar permanecerá bloqueado se essa ação não for executada.
  2. Para evitar interrupções:
    • Conclua toda fluxo configuração antes de atualizar
      OU
    • Permitir que os fluxos ativos sejam concluídos antes de iniciar a atualização
  3. Legado a bordo Fluxos:
    • Qualquer aprovação ou progresso do Fluxos legado será perdido. Embora isso não seja o ideal, os itens em voo serão reiniciados automaticamente no fluxo recém-configurado. Estamos trabalhando ativamente em um recurso que permite que os fluxos de trabalho sejam retomados no meio do processo.
 Importante
Qualquer aprovação ou progresso do Fluxos legado será perdido.  Sabemos que isso não é o ideal — estamos criando ativamente um recurso que permite que os fluxos de trabalho sejam retomados no meio do processo. 

Etapa 3: solicitar a habilitação da nova experiência da ferramenta Fluxos

Antes de usar a nova ferramenta, é necessário uma etapa de administrador.

  1. Enviar o formulário de solicitação de atualização: indique quais ferramentas você deseja atualizar e confirme que revisou a documentação.
  2. Aguarde acesso: O botão "Atualizar" na ferramenta ficará esmaecido até que o Procore habilite o acesso.
  3. Atualizar Fluxos: Depois que o botão "Atualizar" estiver habilitado, vá para a ferramenta Fluxos → Definir configurações → clique em Atualizar para concluir a atualização.

Etapa 4: verificar e validar o sucesso da transição

Uma vez atualizado, reserve um tempo para confirmar que tudo está funcionando conforme o esperado.

  1. Inicie Novos Fluxos para confirmar se eles estão funcionando corretamente.
  2. Verifique Fluxos legados reiniciados para garantir que eles tenham começado corretamente na nova ferramenta.

Opcional: Teste na Sandbox

Use o Ambiente de Sandbox mensal para simular seus fluxos de trabalho de atualização e teste em um espaço seguro.  Consulte O que é o ambiente de Sandbox mensal? para mais detalhes.

Perguntas frequentes

P: Os fluxos de trabalho legados serão arquivados durante a atualização se permanecerem intocados?

R: Não — o arquivamento não ocorrerá.  Os fluxos legados concluídos permanecerão como estão.  Os fluxos de trabalho em andamento devem ter novos modelos de fluxo aplicados, configurados e definidos como padrão antes da atualização — ou ficarão presos e impossibilitados de continuar.

P: Se aplicarmos novos fluxos, os usuários poderão ignorá-los alterando manualmente o status do item?

R: Não — uma vez que um novo modelo de fluxo é aplicado a um projeto, o status não pode ser alterado manualmente.  Se configurado corretamente com novos modelos de fluxo aplicados, configurados e definidos como padrão antes da atualização, todos os fluxos de trabalho em andamento serão simplesmente reiniciados.