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Procore

Fluxos guia de transição 2.0

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Resumo

Este guia é para qualquer pessoa que precise de assistência para a transição dos Fluxos legados desenvolvidos pela Procore Custom Solutions para a ferramenta Fluxos de empresa com autoatendimento. 

Coisas a considerar

Considerações específicas da ferramenta:

  •  Medição do subempreiteiro: apenas "Aprovado" e "Aprovado com ressalvas" são considerados status de "término" para a transição. Todos os outros status de faturamento subempreiteiro serão considerados "no meio do voo", o que acionará a fluxo para reiniciar ao selecionar o botão de atualização na página de definições de configuração da ferramenta Fluxos de nível de empresa.

Passos

  1. Acesse o Fluxos tool da empresa.
  2. Clique em Configurar definições icon-settings-gear-android.png .

  3. Clique em Enviar solicitação no banner na parte superior da página. 

  4. Revise a lista de projetos aos quais nenhum fluxo de padrão foi aplicado.
  5. Leia a declaração no Procore e se estiver pronto para prosseguir, marque a caixa e clique em Atualizar. workflow_upgrade_agree.png

Atualizar a versão do fluxo das ferramentas do Procore

Depois que a transição da empresa do legado para a ferramenta Fluxos de autoatendimento estiver concluída, as ferramentas do Procore precisarão de suas fluxo versão atualizada individualmente. Consulte Atualizar a versão do fluxo de uma ferramenta do Procore para obter instruções sobre como concluir as próximas etapas.
 

 Obs.

Exportações de PDF:

  • O histórico do fluxo (legado ou autoatendimento) está disponível para ferramentas selecionadas com a ajuda da equipe de Custom Solutions do Procore. Se você tiver um PDF personalizado anterior com o histórico de fluxo incluído, ele será transferido para as seguintes ferramentas compatíveis: 

    • Compromissos (ordens de compra e subcontratos)

    • Contratos principais

    • Medição do subempreiteiro

    • Alterações contratuais: 1 nível e 2 nível

APIs:

  • A API Fluxos autoatendimento está em um piloto fechado e só está disponível para teste por solicitação. A linha do tempo da API Open Beta é A ser determinado.