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Procore

Adicionar ou editar campos personalizados para uma atribuição de força de trabalho

Objetivo

Para adicionar ou editar campos personalizados para uma atribuição de força de trabalho no Workforce Planning.

Fundo

As atribuições de força de trabalho permitem que você gerencie sua força de trabalho atribuindo recursos a projetos. Os campos personalizados permitem capturar informações adicionais sobre as atribuições de força de trabalho que você está gerenciando.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para criar uma atribuição de força de trabalho, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
      OU
      Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho com a permissão granular "Criar/editar/excluir atribuições" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
    • Para enviar alertas de atribuição aos responsáveis ao fazer atribuições, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho e permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte Criar modelos de permissões para Workforce Planning.
      OU
      Permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho com a permissão granular "Criar/editar/excluir alertas" na ferramenta Planejamento de Força de Trabalho. Consulte O que é um alerta de atribuição no Workforce Planning?
  • Informações adicionais

Passos

Você pode editar campos personalizados para atribuições de força de trabalho em três (3) lugares no Planejamento de Força de Trabalho:

Próximos passos

Adicionar ou editar um campo personalizado na lista de atribuições

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Lista de atribuições.
  3. Localize a atribuição da força de trabalho para editar e clique na engrenagem icon-gear-wfp.png ícone.
  4. Localize a seção "Campos personalizados".
    Nota: Os campos personalizados criados para atribuições aparecem na parte inferior da seção "Informações".
  5. Adicione ou edite as informações do campo personalizado.
  6. Escolha uma opção para salvar a atribuição:
    • Clique em Salvar
    • Selecione o cursor icon-caret-wfp.png e selecione Salvar e alerta para salvar a tarefa e enviar um alerta de tarefa ao responsável. Consulte O que é um alerta de atribuição no Workforce Planning?
      • Opcional: atualize o "Assunto".
      • Opcional: atualize o "Conteúdo do alerta"
      • Selecione quando enviar o alerta:
        • Enviar agora. Selecione isso para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
          Nota: Isso enviará o alerta imediatamente com base nas definições de alerta de padrão ou atribuição do projeto.
        • Agenda. Mova o seletor para a posição para agendar o alerta a ser enviado no futuro.
          Nota: É possível editar ou enviar o alerta programado posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de tarefas agendadas.
          1. Selecione Data e Hora para enviar o alerta.
          2. Clique em Salvar.
        • Salvar rascunho. Selecione isso para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar.
          Nota: Você pode editar ou enviar a rascunho posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de rascunhos de tarefas.

Adicionar ou editar um campo personalizado no Gantt de atribuições

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de força de trabalho de nível de empresa.
  2. Clique em Atribuições e selecione Gantt.
  3. Selecione a barra de atribuição de projeto que representa a atribuição que deseja alterar.
  4. Clique em Configurar.
  5. Selecione Divisões de dia de trabalho e clique em Aplicar
  6. Para editar, clique na barra colorida dos dias.
  7. Selecione Editar essa ocorrência para editar dias específicos da atribuição.
    OU
    Selecione Editar a atribuição total para editar toda a atribuição.
  8. Localize a seção "Campos personalizados".
    Nota: Os campos personalizados criados para atribuições aparecem na parte inferior da seção "Informações".
  9. Adicione ou edite as informações do campo personalizado.
  10. Escolha uma opção para salvar a atribuição:
    • Clique em Salvar
    • Selecione o cursor icon-caret-wfp.png e selecione Salvar e alerta para salvar a tarefa e enviar um alerta de tarefa ao responsável. Consulte O que é um alerta de atribuição no Workforce Planning?
      • Opcional: atualize o "Assunto".
      • Opcional: atualize o "Conteúdo do alerta"
      • Selecione quando enviar o alerta:
        • Enviar agora. Selecione isso para enviar o alerta imediatamente e clique em Enviar.
          Nota: Isso enviará o alerta imediatamente com base nas definições de alerta de padrão ou atribuição do projeto.
        • Agenda. Mova o seletor para a posição para agendar o alerta a ser enviado no futuro.
          Nota: É possível editar ou enviar o alerta programado posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de tarefas agendadas.
          1. Selecione Data e Hora para enviar o alerta.
          2. Clique em Salvar.
        • Salvar rascunho. Selecione isso para salvar o alerta como um rascunho. Em seguida, clique em Salvar.
          Nota: Você pode editar ou enviar a rascunho posteriormente. Consulte Gerenciar alertas de rascunhos de tarefas.