Criar um plano de ação
Objetivo
Criar um plano de ação a partir da ferramenta Planos de Ação do projeto.
Histórico
A ferramenta Planos de Ação ajuda a garantir que os requisitos exclusivos da sua empresa e os requisitos específicos do projeto sejam claramente definidos, centralizados e organizados. Os planos de ação criados no Procore são revisados para aprovação pelas principais partes interessadas do projeto antes de serem executados. Depois que um plano de ação é executado, ele é revisado novamente (juntamente com quaisquer registros relacionados fornecidos como evidência) após a conclusão para confirmar que o padrão de qualidade definido foi atendido.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Informações adicionais:
- Os planos de ação podem ser marcados como 'Privados' e visíveis apenas para determinados usuários. Consulte Quem pode ver planos de ação privados?
- Quando publicado, o status de um plano de ação é automaticamente definido como “Em andamento”.
- Só é possível remover os responsáveis necessários durante a criação ou edição de um plano de ação.
- Responsáveis opcionais podem ser removidos durante a execução ou edição de um plano de ação.
- A data de vencimento de um item pode ser modificada ou removida por um usuário com permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Planos de Ação durante a execução do plano de ação.
- Para adicionar referências, você precisa ter permissão para visualizar um ou mais itens nas respectivas ferramentas.
- Para visualizar referências e adicionar registros solicitados, os usuários que executam um plano de ação devem ter permissões para visualizar o(s) item(s) na(s) respectiva(s) ferramenta(s).
- Para ser adicionado como Gerente de plano, o usuário precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Planos de ação do projeto.
- Para ser adicionado como Aprovador do plano de ação, o usuário precisa ter permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Planos de ação do projeto.
- Para ser adicionado como Receptor de Plano de Ação Concluído, o usuário deve ter permissões de nível 'Padrão' ou superior na ferramenta Planos de Ação do projeto.
Pré-requisitos
Ponta
Para ajudar você a começar, você pode usar os modelos de plano de ação pré-preenchidos do Procore.
Passos
Adicionar informações gerais
- Navegue até a ferramenta Planos de Ação do projeto.
- Para criar o plano de ação a partir de um modelo, clique em Criar e clique no nome do modelo.
Nota: Não é possível selecionar modelos de plano de ação que estejam no modo "Editar".
OU
Para criar um plano de ação sem um modelo, clique em Criar e clique em Criar novo plano.
- Preencha o seguinte em "Informações Gerais".
- Insira um nome para o plano de ação.
- Selecione o Gerenciador do Plano quem é o usuário responsável por acompanhar todas as etapas do plano de ação ao longo de seu ciclo.
- Selecione um tipo na lista.
- Se o tipo não estiver listado, clique em +Criar tipo. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/create-action-plan-types" href.nome de arquivo...">Crear tipos de plano de ação.
Nota: Para executar essa ação, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Selecione um local na lista.
- Se o local não estiver listado, clique em +Criar local. Consulte Adicionar locais a um projeto.
Nota: Para executar essa ação, você precisa ter permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
- Marque a caixa de seleção Privado para fazer o plano de ação visible a apenas algumas pessoas. Consulte Quem pode ver planos de ação privados?
- Insira uma descrição para o plano de ação.
- Clique em Adicionar aprovadores e selecione um ou mais usuários na lista.
- Clique em Destinatários do Plano de Ação Concluído e selecione um ou mais usuários da lista.
- Clique em Criar e adicionar seções.
Adicionar seções e itens
- Insira um nome para a primeira seção.
- Preencha o seguinte para o primeiro item da primeira seção:
- Em "Título", insira um nome para o item.
- Insira qualquer critério de "Aceitação" para o item.
- Clique em + Adicionar documento para adicionar fotos, plantas, formulários, documentos e anexos ao plano de ação para referência.
- Planos de Ação sempre fazer referência à versão mais recente das plantas enviadas.
- Clique em + Adicionar item do Procore para adicionar itens como memoriais descritivos, correspondência, envios para aprovação, observações e reuniões.
- O plano de ação sempre fará referência à versão mais recente de uma especificação.
- Selecione uma data de vencimento para o item.
- Clique em Editar responsáveis para atribuir as partes responsáveis ao item e designar cujas assinaturas são solicitadas.
- Em ‘Funcionalidade de bloqueio’, selecione se o item precisa de uma assinatura antes que outros itens possam ser executados. Ver
- Selecione o menu suspenso Responsável (uma entidade ou uma pessoa específica).
- Se a pessoa não estiver listada no menu suspenso, clique em Criar Pessoa para adicionar um novo contato como responsável. Consulte O que é um 'contato' no Procore?
- Elegeo Método de verificação que o responsável deve usar para verificar a conclusão do item. Consulte Criar métodos de verificação de plano de ação.
- Se o método de verificação não estiver listado no menu suspenso, clique em +Criar novo método de verificação.
Observação: você deve ter permissões de nível de 'Administrador' na ferramenta de administração de nível de empresa para executar esta ação.
- Insira um nome para o método verificação.
- Clique em Criar.
- Clique em Salvar.
- Clique em Adicionar responsável para adicionar outras partes responsáveis.
- Clique em Salvar.
- Clique em Adicionar registros para solicitar a inclusão de um ou mais registros como parte da conclusão do item.
- Clique em Inspeções, Correspondência ou Formulários e marque mais uma caixa de seleção ao lado do modelo ou tipo que deseja solicitar.
Obs.: para solicitar registros dessa ferramenta, é necessário ter permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta de nível de projeto correspondente.
- Clique em Envios para Aprovação, Reuniões, Observações, Anexos (incluindo Documentos) ou Fotos e marque a caixa de verificação para solicitar esse registro.
- Clique em Salvar após selecionar os registros solicitados para o item.
- Clique em Adicionar item para adicionar um novo item à seção.
- Clique em Adicionar seção para adicionar uma nova seção.
- Continue adicionando seções e itens conforme necessário.
- Quando terminar de adicionar seções e itens, clique em Salvar rascunho para salvá-lo como rascunho ou clique em Publicar se estiver pronto para a execução do plano de ação a ser aprovado.
Observação
Clicar em Publicar transfere o plano de ação para o modo "Visualizar", no qual ele pode ser aprovado e executado.