Duplicar um modelo de plano de ação de nível de empresa

Fundo

A duplicação de um modelo permite que os administradores da empresa criem rapidamente variações de procedimentos operacionais padrão em diferentes regiões, divisões ou tipos de projeto sem recriar estruturas, seções e itens do zero. Isso fluxo acelera o configuração administrativo e, ao mesmo tempo, mantém a consistência entre os padrões organizacionais.

Coisas a considerar

Permissões necessárias
Informações adicionais
- Restrições de nomenclatura: Forneça um título exclusivo para o modelo duplicado antes da publicação, pois o Procore bloqueia a publicação se o título corresponder a um modelo publicado existente.
- Processamento de anexos: escolha se deseja copiar anexos de arquivo existentes para a duplicata ou copiar apenas a estrutura do modelo.

Pré-requisitos

Acesso: Verifique as permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.
Modo de preparo: Identifique o modelo de nível de empresa existente a ser duplicado.

Passos

Duplicar da lista de modelos

Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
Role até "Configurações da ferramenta" e clique em Planos de Ação.
Localize o modelo a ser copiado na seção "Modelos".
Clique no ícone Duplicar embutido ao lado do modelo.
Configure as seguintes opções na janela "Duplicar modelo":
- Copiar anexos: marque a opção caixa de seleção para incluir anexos de arquivo original ou limpar a caixa de seleção para copiar apenas a estrutura.
- Destino: Selecione Duplicar e Editar para abrir o novo modelo imediatamente ou selecione Duplicar para permanecer na lista de modelos.
Clique em Duplicar.

Duplicar de dentro de um modelo

Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa.
Role até "Configurações da ferramenta" e clique em Planos de Ação.
Clique no nome do modelo a ser copiado na seção "Modelos".
Clique em Duplicar.
Selecione as preferências de anexo e navegação na janela.
Clique em Duplicar.

Publicar o modelo duplicado

Abra o modelo recém-criado.
Faça as atualizações necessárias em seções, itens ou descrições.
Clique no Título do modelo terreno e insira um título exclusivo.
Clique em Publicar.