Organizar a estrutura de códigos de orçamento do projeto

Objetivo

Organizar a ordem de segmentos padrão e personalizados para personalizar a EAP (Estrutura de analítica de projetos) de um projeto.

Histórico

O Administrador do Procore da sua empresa pode habilitar uma definição que deixa os usuários com as permissões de usuário necessárias organizar os segmentos na estrutura de códigos de orçamento de um projeto na ordem que desejarem. Como a edição da estrutura de códigos de orçamento de um projeto o desconecta permanentemente da estrutura de códigos de orçamento da empresa, você só deve usar essa definição quando um projeto exigir uma estrutura exclusiva de códigos de orçamento.

Fatores a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto.
  OU
- Permissões de nível “Somente leitura” ou “Padrão” na ferramenta Administrador de nível de projeto com a permissão granular “Gerenciar códigos da EAP” habilitada em seu modelo de permissão.
Limitações:
- Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
  empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP.
- Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
  Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.

Pré-requisitos

Habilitar edições de estrutura de códigos de orçamento de nível de projeto

Etapas

Acesse a ferramenta Administrador de nível de projeto.
No painel direito, clique no link Estrutura de analítica de projetos.
Na seção “Estrutura de códigos de orçamento”, clique no botão Editar.
Leia a mensagem na janela “Editar estrutura de códigos de orçamento”.

Importante
Se você optar por editar a estrutura de códigos de orçamento de um projeto, saiba que a ação de edição desconectará permanentemente o projeto da estrutura de códigos de orçamento da empresa. Qualquer alteração feita no projeto será aplicada apenas a esse projeto. Além disso, todas as alterações feitas na estrutura de códigos de orçamento da empresa NÃO terão efeito sobre a estrutura de códigos de orçamento do projeto no futuro.
Se quiser continuar, clique em Editar.
Na tabela “Ordem do segmento”, clique e segure na alça dupla e, em seguida, use uma operação de arrastar e soltar para colocar cada segmento na posição desejada. A área “Ordem” reflete a ordem do segmento que você define para a estrutura de códigos de orçamento do seu projeto.
Clique em Salvar.

Dica

Você sabia que pode personalizar as descrições do código de orçamento para o seu projeto? Essa personalização é útil quando sua equipe quiser criar duas ou mais descrições para um único código de orçamento. A personalização também pode melhorar a legibilidade de seus códigos em itens de linha financeira para seus usuários finais. Para saber mais, consulte Por que e como crio uma descrição personalizada de código de orçamento para as ferramentas Finanças do projeto do Procore?

Próximas etapas

Criar a Estrutura de analítica de projetos do seu projeto

Não deixe de conferir

O que acontece com os projetos quando altero a ordem dos segmentos da estrutura de códigos de orçamento da minha empresa na EAP?