Atribuir códigos de custo do projeto a subobras
Objetivo
Atribuir códigos de custo a subobras para a EAP (Estrutura de analítica de projetos) do seu projeto.
Histórico
A atribuição de códigos de custo a subobras é uma prática fundamental para obter controle financeiro, eficiência do projeto, decisões informadas e maior lucratividade, fornecendo visibilidade financeiros granulares cruciais em toda a organização. Depois que os códigos de custo da empresa forem adicionados a um projeto do Procore, os usuários poderão adicionar esses códigos às subobras do seu projeto para fornecer à equipe um melhor acompanhamento das informações financeiras. Também no Administrador de nível de projeto, os usuários podem localizar rapidamente os códigos de custo usando um recurso de pesquisa e atribuí-los a subobras em massa ou adicionar códigos manualmente a cada subobra.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto.
- Limitações:
- Segmentos personalizados NÃO são compatíveis com a ferramenta Integrações de ERP.
Pré-requisitos
Etapas
Adicionar códigos de custo a subobras em massa
- Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
- Em "Definições do projeto", clique em Estrutura de analítica de projetos.
- Na tabela "Segmentos", clique em Subobras.
Obs.
- Se o link “Subobras” não estiver visível na tabela “Segmentos”, consulte Habilitar subobras para a EAP.
- Para adicionar subobras, o Administrador do Procore precisa primeiro Adicionar códigos de custo da empresa.
- Os códigos de custo são copiados da lista de códigos de custo da empresa, não da lista do projeto.
- Clique em Adicionar códigos de custo da empresa em massa.
- Na caixa Pesquisar , digite para pesquisar o(s) código(s).
O sistema lista todos os códigos correspondentes à sua entrada. - Escolha uma destas opções:
- Para selecionar todos os códigos correspondentes, clique em Selecionar tudo.
- Para escolher códigos específicos, destaque-os na lista.
- Clique em Avançar.
- Na janela "Selecionar subobras", marque as caixas de seleção da subobra desejada para adicionar os códigos selecionados.
- Clique em Adicionar.
Adicionar códigos de custo individuais a subobras
- Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
- Em “Definições do projeto”, clique no link Estrutura de analítica de projetos.
- Na tabela “Segmentos”, clique no link Subobras.
Obs.
- Se o link “Subobras” não estiver visível na tabela “Segmentos”, consulte Habilitar subobras para a EAP.
- Antes que você possa adicionar uma subobra a um projeto, o Administrador do Procore da sua empresa precisa adicionar os códigos de custo da sua empresa. Consulte Adicionar códigos de custo da empresa.
- Para subobras, os códigos de custo são copiados da lista de códigos de custo padrão de nível de empresa e não da lista de códigos de custo de nível de projeto.
- Na lista "Subobras", localize a subobra para atribuir códigos de custo.
- Clique no
ícone no subtrabalho. - Escolha uma destas opções:
- Para atribuir todos os códigos de custo da sua empresa à subobra selecionada, clique no botão Códigos de custo da empresa .
- Para criar códigos de custo para a subobra selecionada, clique em Adicionar código de custo na parte inferior da lista.
- Inserir um código e uma descrição
- Defina o status do código de custo.
Obs.
- Se algum código de custo selecionado já estiver sendo usado por um código de custo do projeto existente, o Procore NÃO atribuirá esses códigos de custo à subobra. Em vez disso, um banner AMARELO aparecerá para notificar que os códigos de custo afetados já estão em uso. Para ver a lista dos códigos de custo afetados, clique no botão Mostrar detalhes .