Atribuir códigos de custo do projeto a subobras

Objetivo

Atribuir códigos de custo a subobras para a EAP (Estrutura de analítica de projetos) do seu projeto.

Histórico

Se sua empresa tiver a opção de habilitar o recurso de subobras, você poderá adicionar subobras ao seu projeto do Procore. Após adicionar subobras, você poderá seguir as etapas abaixo para atribuir códigos de custo às subobras. Isso permitirá que você associe as subobras do seu projeto (que é um segmento simples) com os códigos de custo do seu projeto (que é um segmento estratificado), permitindo que você controle melhor as informações financeiras do seu projeto.  

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissão de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto.
• Limitações:
  • Para clientes que usam a ferramenta Integrações de ERP de nível de
    empresa Os segmentos de padrão na EAP são compatíveis com Integrações de ERP nome de arquivo...". No entanto, algumas integrações ainda NÃO são compatíveis com segmentos personalizados. Para saber mais, consulte O que você deve saber sobre sua integração com ERP.
  • Clientes que desenvolveram ou adquiriram independentemente uma solução de terceiro para integrar com o Procore
    Para aproveitar os recursos de segmento personalizado associados à EAP, é necessário atualizar todas as integrações de API existentes que você tenha desenvolvido ou adquirido independentemente para interagir com o Procore.
  • Segmentos personalizados NÃO são compatíveis com a ferramenta Integrações de ERP.

Pré-requisitos

• Habilitar subobras para a EAP
• Adicionar subobras a um projeto

Etapas

1. Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
2. Em “Definições do projeto”, clique no link Estrutura de analítica de projetos. 
3. Na tabela “Segmentos”, clique no link Subobras.

    Obs.

   • Se o link “Subobras” não estiver visível na tabela “Segmentos”, consulte Habilitar subobras para a EAP.
   • Antes que você possa adicionar uma subobra a um projeto, o Administrador do Procore da sua empresa precisa adicionar os códigos de custo da sua empresa. Consulte Adicionar códigos de custo da empresa.
   • Para subobras, os códigos de custo são copiados da lista de códigos de custo padrão de nível de empresa e não da lista de códigos de custo de nível de projeto.
4. Na lista "Subobras", localize a subobra para atribuir códigos de custo. 
5. Clique no  ícone no subtrabalho.
6. Escolha uma destas opções:
   • Para atribuir todos os códigos de custo da sua empresa à subobra selecionada, clique no botão Códigos de custo da empresa . 
   • Para criar códigos de custo para a subobra selecionada, clique em Adicionar código de custo na parte inferior da lista.
7. Inserir um código e uma descrição
8. Defina o status do código de custo. 
    

    Obs.

   • Se algum código de custo selecionado já estiver sendo usado por um código de custo do projeto existente, o Procore NÃO atribuirá esses códigos de custo à subobra. Em vez disso, um banner AMARELO aparecerá para notificar que os códigos de custo afetados já estão em uso. Para ver a lista dos códigos de custo afetados, clique no botão Mostrar detalhes . 

Não deixe de conferir

• Copiar códigos de custo da empresa para um projeto