Editar as descrições de código de orçamento em um projeto
Objetivo
Editar uma ou mais descrições de código de orçamento em um projeto do Procore.
Histórico
Se sua equipe tiver criado códigos de orçamento em um projeto e você quiser editar suas descrições, siga as etapas abaixo para fazer as alterações desejadas. Esta ação altera a descrição do Código de orçamento exibida no Orçamento e nos itens de linha dos SOV (Itens do contrato).
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto.
OU - Permissões de nível “Somente leitura” ou “Padrão” na ferramenta Administrador de nível de projeto com a permissão granular “Gerenciar códigos da EAP” habilitada em seu modelo de permissão.
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Administrador de nível de projeto.
- Para contas integradas de ERP:
- A maioria das integrações de ERP não tem um campo que corresponda diretamente aos Códigos de orçamento ou a suas descrições relacionadas no Procore e, portanto, a menos que você encontre uma exceção descrita abaixo, não haverá impacto nos dados do sistema ERP:
- NetSuite®. Ao criar uma nova descrição de código de orçamento e sincronizar esses dados com NetSuite® pela primeira vez, a descrição SERÁ exportada. No entanto, as edições feitas nas descrições de código de orçamento no Procore NÃO serão exportadas para NetSuite®.
- A maioria das integrações de ERP não tem um campo que corresponda diretamente aos Códigos de orçamento ou a suas descrições relacionadas no Procore e, portanto, a menos que você encontre uma exceção descrita abaixo, não haverá impacto nos dados do sistema ERP:
Etapas
Editar uma descrição de código de orçamento na ferramenta Administrador
- Acesse a ferramenta Administrador do projeto.
- Clique no link Estrutura de analítica de projetos.
- Clique na guia Uso do código de orçamento.
- Localize o código de orçamento que deseja modificar.
Obs.
- Para pesquisar um código de orçamento específico, digite o código desejado na caixa Pesquisar.
- Clique no campo Descrição e edite a descrição.
Obs.: deixar o campo Descrição em branco retornará o Código de orçamento à descrição concatenada padrão.
Editar uma descrição de código de orçamento no orçamento
- Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
- Localize o item de linha do orçamento que contém o código de orçamento que deseja modificar.
- Role o orçamento para a direita e clique no ícone de lápis.
- Clique em Personalizado na seção “Descrição do código de orçamento”.
- Insira uma descrição personalizada do código de orçamento.
- Clique em Salvar.
Obs.: a nova descrição também será atualizada na ferramenta Administrador. - Opcional: clique em Padrão para retornar o código de orçamento à descrição concatenada.