Adicionar notas de nivelamento de cotação a um proponente

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O recurso Notas de nivelamento de cotação permite que você adicione notas específicas para cada proponente diretamente na fase nivelamento de cotações do projeto. Essa funcionalidade ajuda a documentar e rastrear comunicações, considerações e outras informações importantes relacionadas ao envio de cada proponente. As Notas de nivelamento de cotação aplicam-se à cotação inteira e não a uma item de linha específica.

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Concorrência do projeto.
  • Permissões de nível "Somente leitura" e "Padrão" na ferramenta Concorrência do projeto para visualizar nivelamento de cotações anotações.
• Informações adicionais:
  • Notas de nivelamento ilimitadas: adicione quantas notas precisar.
  • As notas de nivelamento de cotação são distintas das notas adicionadas a um proponente na guia Proponentes . Você pode visualizar o histórico de anotações na guia Proponentes, mas elas não aparecem na linha nivelamento de cotações.
  • Esse recurso só funciona para pacotes de cotação mais recentes que tenham tipos de resposta configurados (após outubro de 2023). Consulte Criar um formulário de cotação.

Passos

1. Acesse a ferramenta Concorrência do projeto.
2. Clique em Exibir ou no nome do pacote de cotação relevante.
   Nota: Você também pode clicar no nome do pacote de cotação.
3. Clique no nome do formulário de cotação.
4. Clique na guia Nivelamento de cotação.
5. Clique na visualização Cotações niveladas.
6. Na linha Nota de Nivelamento , clique em + Adicionar Nota.
7. Um campo de texto aparecerá à direita. Digite sua nota e clique em Adicionar nota.
   Nota: Para adicionar outra nota ao mesmo proponente, clique na nota na linha Notas de nivelamento . O mesmo campo de texto aparecerá à direita para digitar sua nota e salvar.