Como verifico a precisão dos meus custos de trabalho de ERP sincronizados?
Objetivo
Criar um visualização do orçamento no Procore para ajudar a verificar a precisão dos custos da obra no Procore e no respectivo software de contabilidade ERP.
Fundo
Para conectores de ERP que oferecem sincronização transacional, pode haver discrepâncias ocasionais nos valores de Custos da obra em um projeto.
Coisas a considerar
- Required User Permissions:
- 'Admin' on the Company Admin tool.
- Additional Information:
- To set up a budget view for real-time labor productivity, see Resource Tracking and Project Financials: Setup Guide.
- To set up a labor productivity cost budget view, see Set Up the Procore Labor Productivity Cost Budget View.
- If you are not using the Prime Contracts tool on the Procore projects for which you are building the budget view, see How do I adjust my budget view when the Client Contracts, Funding, or Prime Contracts tool is disabled in my company's Procore account?
- Any user with 'Read Only' permission or higher on the Budget tool has access permission to apply the view to a project's budget. See Apply the View, Snapshot, Group, and Filter Options on a Budget or Forecasting View.
- For companies using the
ERP Integrations tool: Show/Hide
- If your company account is using the ERP Integrations tool, Procore automatically provides you with a budget view for your integrated ERP system. See Things to Know About Your ERP Integration for details about your specific ERP connector.
- Any custom budget views that you create for an ERP Integration must contain all of the required ERP data columns. This ensures that Procore can send the required budget data to the company's ERP Integrations tool for acceptance for export to the integrated ERP system by an accounting approver. See Send a Budget to ERP Integrations for Accounting Acceptance.
Passos
Criar uma nova visualização do orçamento
- Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
- Em "Definições da ferramenta", clique em Orçamento.
Ponta
Você sabia que também pode iniciar a página "Visualizações do orçamento" diretamente da ferramenta Orçamento do projeto? Um Administrador do Procore pode abrir a página "Visualizações do orçamento" na ferramenta Administrador da empresa diretamente do orçamento de um projeto. Para fazer isso, maximize o barra lateral correto na ferramenta Orçamento ao visualizar a guia "Orçamento". Na seção "Configurações", clique no link Configurar visualizações de orçamento. - Clique em Configurar nova visualização do orçamento.
- Na janela Configurar um novo orçamento , selecione o Orçamento de custos indiretos de ERP do Procore e clique em Criar.
- Clique em Configurar colunas.
Crie uma coluna de origem para exibir valores transacionais de custo da obra em:
- Clique em Criar coluna de origem.
- Configure a coluna Nova Origem.
- Insira "Custos transacionais da obra" no campo Nome da coluna .
- Selecione Custos Indiretos no campo Origem da coluna.
- Selecione os seguintes filtros:
- Tipo. Adicione marcas de seleção às caixas ao lado dos seguintes tipos de item:
- Fatura
- Despesa
- Folha de pagamentos
- Medições do subempreiteiro
- Estado. Adicione um marca de verificação ao status Aprovado.
- Clique em Salvar para salvar a configuração da coluna de origem.
- Tipo. Adicione marcas de seleção às caixas ao lado dos seguintes tipos de item:
Crie uma coluna de origem para exibir os valores de custo da obra de ERP em:
- Clique em Criar coluna de origem.
- Configure a coluna Nova Origem.
- Insira Custos da obra de ERP no campo Nome da coluna .
- Selecione Custos da obra de ERP no campo Origem da coluna .
- Clique em Salvar para salvar a configuração da coluna de origem.
Crie uma coluna calculada para determinar a variância:
-
Clique em Criar coluna calculada.
- Configure a coluna Nova Fórmula :
- Insira "Variação" no campo Nome da coluna .
- Selecione Moeda na lista suspensa Formato .
- Na primeira lista suspensa Escolha uma coluna , selecione Custos da obra de ERP.
- Selecione Subtrair (-) no menu suspenso Operações .
- Na segunda lista suspensa Escolha uma coluna , selecione Custos transacionais da obra.
- Clique em Salvar para salvar o novo coluna calculada.
Após fechar a janela Configurar colunas, o sistema retornará à janela da nova visualização do orçamento, onde você poderá visualizar a nova visualização e atribuí-la aos seus projetos.
Atribuir a projetos. Coloque um marca de verificação ao lado dos projetos desejados na lista suspensa.
Visualizar com o Project. Selecione um projeto na lista suspensa para visualizar com o novo modo de exibição aplicado. Na Visualização, as colunas recém-criadas aparecerão à direita da tabela:
Se você encontrar alguma variação inesperada, Contato ERP Apoio para confirmar as etapas a serem resolvidas.