Sobre atributos de código de orçamento

Índice

Visão geral

Os atributos de código de orçamento aprimoram o gerenciamento financeiro ao fornecer uma maneira mais detalhada e personalizável de categorizar e rastrear itens do orçamento. Ao permitir que as organizações definam até três atributos personalizados e criem itens ilimitados em cada atributo, as equipes de projeto podem examinar seus orçamentos em um nível altamente granular. Essa flexibilidade permite que as equipes agrupem itens de linha do orçamento além das classificações padrão, facilitando o rastreamento e a análise mais precisos dos dados do orçamento. Esta abordagem conduz a uma melhor supervisão financeira e à tomada de decisões. Além disso, a incorporação desses agrupamentos de atributos e filtros em PDFs de exportação de orçamento garante que todas as partes interessadas recebam relatórios financeiros abrangentes e bem organizados. 

Exemplos
  • Para fornecer filtragem e agrupamento precisos de informações de orçamento, crie atributos para categorizar códigos de orçamento por fase do projeto, local, grupos de faturamento, responsabilidade do empreiteiro, tipo de recurso, requisitos de relatório e muito mais.
  • Para fornecer filtragem granular e agrupamento de atributos, consulte estes exemplos:
     
    Atributo de exemplo Itens de atributo de exemplo
    Fase do Projeto Iniciação, Planejamento e design, Pré-construção, Mobilização, Trabalho no local, Estrutura estrutural, Envio para a construção e assim por diante.
    Local Edifício A - Zona 1, Edifício A - Zona 2, Nível 1, Nível 2, Infraestrutura em todo o local, Instalações temporárias, Armazenamento externo e muito mais. 
    Grupo de Faturamento Reconciliação de subsídios, Faturamento final, Reembolsáveis, Pagamento de marco A, Pagamento de marco B e assim por diante.
    Responsabilidade do Contratante Subempreiteiro: elétrica, subempreiteiro - encanamento, compra direta ao proprietário, gerente de construção ( CM) em custos de risco, entidade de construção e assim por diante. 
    Relatórios obrigatórios Relatório de custo mensal, item de linha de fatura do cliente, rastreamento de sustentabilidade, alocação de fonte de financiamento e assim por diante. 

 

Principais características

Os principais recursos incluem: 

Configurar atributos na guia Atributos do código de orçamento

Se você quiser habilitar os atributos de código de orçamento no nível de projeto, os usuários com permissão de nível "Administrador" na ferramenta Administrador do projeto poderão encontrar esse recurso em Definições do projeto, clicando em Estrutura de analítica de projetos. Em seguida, clique na guia Atributos do código de orçamento .

 Obs.
Sua equipe pode optar por habilitar os atributos de código de orçamento apenas em projetos específicos. Se esse for o caso, um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador do projeto poderá encontrar essa guia na ferramenta Administrador do projeto clicando em Estrutura de analítica de projetos em Definições do projeto. 
Exemplo

Isso mostra a guia Atributos do código de orçamento na Estrutura de analítica de projetos da ferramenta Administrador em Definições do projeto.

wbs-project-settings-wbs.png

Criar atributos personalizados

Capacite sua equipe para analisar orçamentos de projetos com maior precisão. Na guia Atributos do código de orçamento , clique em Criar atributos. Em seguida, insira até três nomes de atributos na janela e clique em Criar. Esses nomes ficam disponíveis como opções de filtro e grupo na ferramenta Orçamento .

Exemplo

Isso mostra a janela Criar atributo . 

create-custom-attributes.png

Adicionar detalhes granulares com itens de atributo

Após a criação dos atributos, adicione um número ilimitado de itens a cada um. Isso permite uma filtragem e agrupamento específicos de seus dados de orçamento. Selecione o atributo para adicionar itens a ele. Você pode alterar o Nome do atributo, inserir texto na caixa Item de atributo para adicionar um número ilimitado de itens e clicar no ícone excluir para remover um item. Você também pode importar uma planilha para adicionar listas longas de itens para cada atributo. 

Exemplo
Isso mostra a janela Itens de atributo . 

add-attribute-items.png

Atribuir itens de atributo a códigos de orçamento selecionados

No painel Editar valores , selecione facilmente os itens relevantes nas listas suspensas para cada atributo, garantindo uma categorização precisa dos códigos de orçamento ao trabalhar com orçamentos de projeto. Você também pode clicar nas caixas de seleção de código de orçamento e clicar no botão Atribuir atributos para editar valores para códigos de orçamento em massa.

Exemplo

Isso mostra a guia Uso do código de orçamento , na qual você pode selecionar itens das listas suspensas para cada atributo.

budget-code-usage-attribute.png
Isso exibirá o painel Editar valores . Para usá-lo para atribuir itens de atributo a códigos de orçamento em massa, marque as caixas de seleção do código de orçamento e clique em Atribuir atributos. Em seguida, altere o Status e selecione um item em cada atributo lista suspensa . Em seguida, clique em Aplicar.

assign-attributes-in-bulk-edit-values.png

Configurar filtros rápidos para a ferramenta Orçamento

Simplifique a análise de orçamento predefinindo filtros na Estrutura de analítica de projetos. Clique no botão Filtros para abrir o painel Filtros . Em seguida, aplique-os aos códigos de orçamento selecionados.

Exemplo

Isso mostra o painel Filtros na guia Uso do código de orçamento , onde é possível configurar filtros rápidos para a ferramenta Orçamento. 

budget-code-usage-filters.png

Configurar o agrupamento de atributos para a ferramenta Orçamento

Uma vez configurado, as equipes de projeto poderão aproveitar os grupos de atributos criados para organizar e visualizar os dados de orçamento de maneira eficaz. Os usuários podem criar grupos com vários itens e usar as alças para mover os grupos para a ordem desejada. Se cometer algum erro, é possível clicar em Redefinir para limpar as seleções e começar de novo. 

Exemplo

Isso mostra a guia Uso do código de orçamento, na qual você pode configurar grupos para itens de status e atributo.

budget-code-usage-groups.png

Aplicar filtragem e agrupamento de atributos na ferramenta Orçamento

Da mesma forma, os membros da equipe podem aplicar os filtros de atributos criados para restringir e analisar segmentos específicos de seus orçamentos de projeto. Escolha as opções nos menus suspensos Agrupar e Filtrar no orçamento do projeto.

 Ponta
Quer incluir essas informações em um relatório? Quando você exporta o orçamento de um projeto, todos os filtros ou grupos de atributos aplicados são incluídos no arquivo de exportação, garantindo relatórios abrangentes.
Exemplo

Isso mostra os menus Grupo e Filtro na ferramenta Orçamento. 

apply-grouping-filtering-to-budget.png

Considerações

Aqui estão algumas informações importantes sobre os atributos do código de orçamento:

Permissões de usuário necessárias 

  • Esse recurso precisa ser habilitado no nível de empresa por um usuário com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa. Consulte Ingressar no programa Beta. 
  • Para aplicar opções de agrupamento e filtragem de atributos, os usuários precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superiores na ferramenta Orçamento de nível de projeto. 

Informações Adicionais 

  • Os usuários podem:
    • Crie até três (3) atributos personalizados por projeto. 
    • Crie um número ilimitado de itens de atributo para cada atributo. 
    • Atribua atributos a códigos de orçamento usando o importador de item de linha da ferramenta Orçamento. Consulte Importar um orçamento. 
  • Outras informações:

 

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